Guide Allocation

Possuímos um processo de “Guide Allocation” para entregar as melhores opções de investimentos para cada perfil de cliente.

Assista ao vídeo com a Aline Sun, nossa head de Investimentos para saber como ele funciona:

 

  • Conhecendo o cliente

    Nesta etapa avaliamos quem é o cliente e qual seu perfil de risco, capacidade financeira e objetivos, para que possamos indicar a melhor composição de investimentos, de forma personalizada.

  • Analisando o cenário

    Uma análise completa e estratégica do cenário macroeconômico, que serve como base para definir a melhor forma de diversificar as carteiras de investimentos.

  • Selecionando os melhores produtos

    Acontece a partir da análise qualitativa, quantitativa e cenário. Esse é nosso processo de curadoria, que tem como objetivo oferecer somente as melhores opções de investimento disponíveis no mercado.

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