Valor da oferta: R$ 120.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 102,25 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 102,25

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM	28/11/2023
Divulgação do Aviso ao Mercado	17/01/2024
Disponibilização deste Prospecto Preliminar	17/01/2024
Início das apresentações a potenciais Investidores	17/01/2024
Início do Período de Reserva	25/01/2024
Obtenção do Registro da Oferta na CVM	07/02/2024
Divulgação do Anúncio de Início	07/02/2024
Disponibilização do Prospecto Definitivo	07/02/2024
Encerramento do Período de Reserva	07/02/2024
Início do Período de Subscrição	08/02/2024
Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Divulgação do novo Prospecto Definitivo	23/02/2024
Início do Período de Desistência em Decorrência da Modificação da Oferta	23/02/2024
Término do Período de Desistência em Decorrência da Modificação da Oferta	01/03/2024
Encerramento do Período de Subscrição	24/07/2024
Procedimento de Alocação	25/07/2024
Data de Liquidação das Cotas	31/07/2024
Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento	02/08/2024

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 30.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço de Unitário: R$ 100,00

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
27/10/2023	Protocolo do pedido de registro na B3
08/12/2023	Registro da Oferta na CVM sob rito automático
08/12/2023	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto e da Lâmina
11/12/2023	Início das apresentações a potenciais investidores e Início do Período de Subscrição
30/01/2024	Encerramento do Período de Subscrição
31/01/2024	Procedimento de Alocação
02/02/2024	Data da Liquidação das Cotas
09/02/2024	Prazo Máximo para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 50.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10,36 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 10,36

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
06/10/2023	Divulgação do Ato do Administrador e do Fato RelevanteProtocolo do Pedido de Registro na CVM e B3
17/10/2023	Divulgação da 1ª Rerratificação ao Ato do Administrador e da 1ª Rerratificação ao Fato Relevante
27/11/2023	Divulgação da 2ª Rerratificação ao Ato do Administrador e da 2ª Rerratificação ao Fato Relevante
30/11/2023	Divulgação da 3ª Rerratificação ao Ato do Administrador e da 3ª Rerratificação ao Fato Relevante
05/12/2023	Cumprimento de Exigências da CVM e 2º (segundo) Protocolo na CVM
21/12/2023	Divulgação da 4ª Rerratificação ao Ato do Administrador e da 4ª Rerratificação ao Fato Relevante
27/12/2023	Cumprimento de Exigências da CVM e 3º (terceiro) Protocolo na CVM
02/01/2024	Concessão do Registro da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto
05/01/2024	Data-Base do Direito de Preferência
10/01/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador e Início do 1° Período de Subscrição
25/01/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direto de Preferência na B3 (inclusive)
26/01/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direto de Preferência no Escriturador (inclusive)
26/01/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
29/01/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
30/01/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
05/02/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3
06/02/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
15/02/2024	Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
16/02/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
19/02/2024	Encerramento do 1º Período de Subscrição
20/02/2024	Procedimento de Alocação
23/02/2024	Data de 1ª Liquidação da Oferta
26/02/2024	Início do 2º Período de Subscrição
11/03/2024	Encerramento do 2° Período de Subscrição
12/03/2024	Procedimento de Alocação
15/03/2024	Data da 2ª Liquidação da Oferta
28/06/2024	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 100,00 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 100,00

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 29.858.897,16

Valor mínimo de reserva: R$ 10,91 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 10,91

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.006,12

Valor mínimo de reserva: R$ 1.026,90 (105 cotas)

Preço de Subscrição: R$ 9,78

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 6 1 3 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0

Valor mínimo de reserva: R$ 1.041,00 (10 cotas)

Preço de Subscrição: R$ 104,10

Público-alvo: Público em Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 59.998.754,92

Valor mínimo de reserva: R$ 979,20 (10 cotas)

Preço Subscrição: R$ 97,92

Público Alvo: Investidores Profissionais e Qualificados

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 99.023.437,50

Valor mínimo de reserva: R$ 1.056,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,56

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 500,00 (50 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 60.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 102,88 (1 cota)

Preço Emissão: R$ 100,00

Público Alvo: Público em Geral

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 400.000.007,68

Valor mínimo de reserva: R$ 5.143,52 (527 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,76

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 120.000.035,84

Valor mínimo de reserva: R$ 999,70 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 99,97

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 400.000.002,54

Valor mínimo de reserva: R$ 10.258,50 (1.050 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,77

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 160.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.007,25

Valor mínimo de reserva: R$ 1.035,30 (102 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,15

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 510.650.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.036,60 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 103,66

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.004,15

Valor mínimo de reserva: R$ 10.427,60 (1.048 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,95

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.006,67

Valor mínimo de reserva: R$ 10.416,00 (1.050 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,92

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 249.999.921,60

Valor mínimo de reserva: R$ 10.470,72 (104 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,68

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 75.000.021,20

Valor mínimo de reserva: R$ R$ 998,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,98

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 288.115.126,65

Valor mínimo de reserva: R$ 10.014,28 (97 cotas)

Preço Emissão: R$ 103,24

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.006,40

Valor mínimo de reserva: R$ 10.420,00 (1.042 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 252.300.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.022,30 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 102,23

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.002,11

Valor mínimo de reserva: R$ 10.425,32 (1.052 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,91

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.036,50 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 103,65

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (1.000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 100,00 (1 cota)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
11/11/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar
11/11/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
19/11/2021	Início do Período de Reserva (Inclusive Pessoas Vinculadas)
09/12/2021	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
17/12/2021	Encerramento do Período de Reservas
23/12/2021	Data de Liquidação das Cotas
10/06/2022	Data Máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
17/11/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar
24/11/2021	Início do Período de Reserva
21/01/2022	Encerramento do Período de Reserva
22/12/2021	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
27/01/2022	Data de Liquidação das Cotas
31/01/2022	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 400.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 3.000,00 (30 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
08/11/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar
16/11/2021	Início do Período de Reserva
09/12/2021	Encerramento do Período de Reserva
13/12/2021	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
17/12/2021	Data de Liquidação das Cotas
13/06/2022	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Cronograma da Oferta

Data	Evento
14/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/10/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
21/10/2021	Início do Período de Reserva
16/11/2021	Encerramento do Período de Reserva
18/11/2021	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
23/11/2021	Data de Liquidação das Cotas
24/11/2021	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
27/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar
27/10/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
05/11/2021	Início do Período de Reserva
22/07/2022	Encerramento do Período de Reserva
02/06/2022	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo
28/07/2022	Data de Liquidação das Cotas
25/08/2022	Data Máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 350.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
04/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar
04/10/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
11/10/2021	Início do Período de Reserva
24/11/2021	Encerramento do Período de Reserva
24/11/2021	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
30/11/2021	Data de Liquidação das Cotas
06/12/2021	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 350.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (1.000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
11/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar
13/10/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
19/10/2021	Início do Período de Reserva para Investidores Institucionais e não Institucionais
29/12/2021	Encerramento do Período de Reserva para Investidores Institucionais e não Institucionais
30/12/2021	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo e Procedimento de Alocação
04/01/2022	Data de Liquidação das Cotas
30/06/2022	Data Máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 250.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (1000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
18/08/2021	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado Divulgação do Prospecto Preliminar
08/10/2021	Início do Período de Reserva
19/10/2021	Obtenção do Registro da Oferta na CVM
18/11/2021	Encerramento do Período de Reserva
18/11/2021	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo
19/11/2021	Procedimento de Alocação
24/11/2021	Data de Liquidação das Cotas
18/05/2022	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 500.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
19/07/2021	Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
23/08/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado Divulgação do Prospecto Preliminar
23/08/2021	Início das Apresentações para Potenciais Investidores
30/08/2021	Início do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
22/09/2021	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/09/2021	Obtenção do registro da Oferta na CVM
27/09/2021	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo
24/11/2021	Encerramento do Período de Reserva Data de envio das ordens de investimento dos Investidores Institucionais
25/11/2021	Procedimento de Alocação de Ordens
30/11/2021	Data de Liquidação das Cotas
01/12/2021	Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).