Descrição da Oferta:

Valor da oferta: R$ 115.384.620,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10,40 (uma cotas)

Preço unitário: R$ 10,40

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
25/07/2024	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta junto à CVM
25/07/2024	Divulgação do Aviso ao Mercado e Disponibilização deste Prospecto Preliminar e da Lâmina
26/07/2024	Início das apresentações para Potenciais Investidores
25/09/2024	Obtenção de Registro na CVM
25/09/2024	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/09/2024	Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência
03/10/2024	Início do período para exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
03/10/2024	Início dos Períodos de Subscrição
14/10/2024	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
15/10/2024	Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador
16/10/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência
17/10/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
23/10/2024	Encerramento do Primeiro Período de Subscrição
24/10/2024	Data de realização do Primeiro Procedimento de Alocação
30/10/2024	Data de Primeira Liquidação da Oferta
05/12/2024	Encerramento do Segundo Período de Subscrição
06/12/2024	Data de realização do Segundo Procedimento de Alocação
12/12/2024	Data de Segunda Liquidação da Oferta
24/03/2025	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Descrição da Oferta:

Valor da oferta: R$ 52.100.100,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.420,00 (mil cotas)

Preço unitário: R$ 10,42

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
04.07.2024	Obtenção do registro pelo rito de registro automático perante a CVM
04.07.2024	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina
12.07.2024	Início do Período de Subscrição (1° período)
26.07.2024	Encerramento do Período de Subscrição (1° período)
29.07.2024	Procedimento de Alocação (1° período)
31.07.2024	Data da Primeira Liquidação de Cotas (1° período)
01.08.2024	Início do Período de Subscrição (2° período)
12.09.2024	Encerramento do Período de Subscrição (2° período)
13.09.2024	Procedimento de Alocação (2° período)
17.09.2024	Data da Segunda Liquidação de Cotas (2° período)
18.09.2024	Data de encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 180.000.002,24

Valor mínimo de reserva: R$ 9,47 (1 cota)

Preço unitário: R$ 9,47

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
26/06/2024	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM Divulgação deste Anúncio de Início, da Lâmina e disponibilização do Prospecto Definitivo
01/07/2024	Data de Identificação dos Cotistas com Direito de Preferência
03/07/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Início do Período para Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
11/07/2024	Encerramento da Negociação do Direito de Preferência na B3
15/07/2024	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 e Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador
16/07/2024	Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Data de Liquidação do Direito de Preferência
17/07/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência e Início do Período de Exercício das Sobras e Montante Adicional
18/07/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
23/07/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3
24/07/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
30/07/2024	Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
31/07/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
01/08/2024	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
21/08/2024	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento
23/08/2024	Procedimento de Alocação
28/08/2024	Data de Liquidação da Oferta
23/12/2024	Prazo Máximo para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 30.000.015,04

Valor mínimo de reserva: R$ 8,99 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 8,99

Público-alvo: Investidores Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
27/05/2024	Divulgação do Ato do Administrador e Fato Relevante
03/06/2024	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta junto à CVM
03/06/2024	Divulgação do Anúncio de Início
06/06/2024	Data-Base do Direito de Preferência
11/06/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
21/06/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direto de Preferência na B3 (inclusive)
24/06/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direto de Preferência no Escriturador (inclusive)
24/06/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
25/06/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
26/06/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
05/07/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1042,50 (10 cotas)

Preço de Unitário: R$ 104,25

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
25/04/2024	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM
29/05/2024	Divulgação deste Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina
31/05/2024	Início das apresentações a potenciais Investidores
06/06/2024	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
20/06/2024	Obtenção do Registro da Oferta na CVM
20/06/2024	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo
24/06/2024	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento
25/06/2024	Data de realização do Procedimento de Alocação
28/06/2024	Data da Liquidação da Oferta
17/12/2024	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 650.000.134,00

Valor mínimo de reserva: R$ 994,00 (100 cotas)

Preço de Unitário: R$ 9,94

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
17/05/2024	Deferimento do pedido de admissão da negociação das Novas Cotas pela B3 e Obtenção de Registro Automático da Oferta na CVM
17/05/2024	Divulgação do Anúncio de Início, da Lâmina e do Prospecto Definitivo e Apresentações para Potenciais Investidores
22/05/2024	Data-base para apuração dos Cotistas elegíveis ao exercício de direito de preferência
24/05/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
06/06/2024	Encerramento do período de Exercício do Direito de Preferência na B3
07/06/2024	Encerramento do período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Data de Liquidação do Direito de Preferência
10/06/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência
11/06/2024	Início do Primeiro Período de Subscrição e Início do Período de Integralização com Compensação de Créditos
20/06/2024	Encerramento do Primeiro Período de Subscrição
25/06/2024	Realização do Primeiro Procedimento de Alocação
28/06/2024	Primeira Liquidação Financeira
01/07/2024	Início do Segundo Período de Subscrição
16/07/2024	Encerramento do Segundo Período de Subscrição
17/07/2024	Realização do Segundo Procedimento de Alocação
22/07/2024	Segunda Liquidação Financeira
12/11/2024	Data Máxima para Encerramento do Período de Integralização com Compensação de Créditos
13/11/2024	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 371.455.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 107,43 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 107,43

Público-alvo: Investidores Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
10/05/2024	Protocolo de Registro Automático na CVM e Divulgação deste Anúncio de Início
15/05/2024	Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência
17/05/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador e Início do Período para Negociação do Direito de Preferência exclusivamente no Escriturador
29/05/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e Encerramento da negociação do Direito de Preferência exclusivamente no Escriturador
31/05/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador, Data de liquidação do Direito de Preferência e Início do recebimento de ordens de investimentos pelos Investidores Profissionais
31/05/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
03/06/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
06/06/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3
07/06/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
13/06/2024	Data de liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
14/06/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
24/06/2024	Procedimento de Alocação
28/06/2024	Data de Liquidação da Oferta
02/11/2024	Prazo máximo para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 375.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1038,00 (100 cotas)

Preço de Unitário: R$ 10,38

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
27/03/2024	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM
30/04/2024	Divulgação do Aviso ao Mercado e Disponibilização deste Prospecto Preliminar
02/05/2024	Início de Apresentação para Potenciais Investidores
08/05/2024	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
17/05/2024	Data-base para Identificação de Cotistas com Direito de Preferência
20/05/2024	Obtenção do Registro da Oferta na CVM, Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo
21/05/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escrit
27/05/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3
28/05/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Data de Liquidação do Direito de Preferência
29/05/2024	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento
29/05/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência
31/05/2024	Data de Realização do Procedimento de Alocação
05/06/2024	Data de Liquidação da Oferta
16/11/2024	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 50.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 104,38 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 104,38

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
28/12/2023	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM
28/12/2023	Divulgação do Anúncio de Início, da Lâmina e do Prospecto
17/06/2024	Encerramento do Período de Subscrição
18/06/2024	Data Máxima de realização do Procedimento de Alocação
20/06/2024	Data da Liquidação da Oferta
21/06/2024	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 40.000.052,52

Valor mínimo de reserva: R$ 100,44 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 100,44

Público-alvo: Investidores Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
05.04.2024	Concessão do registro automático da Oferta, Divulgação do Ato do Administrador, Divulgação do Fato Relevante ,Publicação deste Anúncio de Início
12.04.2024	Posição dos Cotistas a ser considerada para fins do exercício do Direito de Preferência
16.04.2024	Data de Início do Prazo para Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador, Data de início da negociação do Direito de Preferência no Escriturador
26.04.2024	Data de Encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência na B3, Data de encerramento de negociação do Direito de Preferência no Escriturador
29.04.2024	Data de encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência no Escriturador, Data de Liquidação do Direito de Preferência
30.04.2024	Data de divulgação do Comunicado de encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência
02.05.2024	Data de início do Prazo para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional
07.05.2024	Data de encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3
08.05.2024	Data de encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional no Escriturador
14.05.2024	Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional
14.05.2024	Data de divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional e início da Oferta
30.09.2024	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 60.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10,35 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 10,35

Público-alvo: Investidores Qualificados

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
22/03/2024	Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM, Data de Obtenção do Registro Automático na CVM
22/03/2024	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto e da Lâmina
01/04/2024	Início das Apresentações a Potenciais Investidores
01/04/2024	Início do Período de Subscrição
24/04/2024	Encerramento do Período de Subscrição
25/04/2024	Procedimento de Alocação
30/04/2024	Data de Liquidação
18/09/2024	Data estimada de Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 400.000.036,80

Valor mínimo de reserva: R$ 1116,40 (10 cotas)

Preço de Unitário: R$ 111,64

Público-alvo: Público Geral

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
19/03/2024	Registro da Oferta CVM
19/03/2024	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto
19/03/2024	Início das apresentações a potenciais investidores
22/03/2024	Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)
26/03/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Início do Período de Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
04/04/2024	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3
08/04/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3
09/04/2024	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador
09/04/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
09/04/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência
09/04/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
10/04/2024	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
29/04/2024	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento
02/05/2024	Data de realização do Procedimento de Alocação
08/05/2024	Data Estimada para Liquidação da Oferta
15/09/2024	Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 400.000.068,60

Valor mínimo de reserva: R$ 115,53 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 115,53

Público-alvo: Investidores Qualificados

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
08/mar/2024	Registro Automático da Oferta junto à CVM
08/mar/2024	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto
13/mar/2024	Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência
15/mar/2024	Início do período para exercício do Direito de Preferência no Escriturador
15/mar/2024	Início do período para cessão do Direito de Preferência no Escriturador
15/mar/2024	Início do Período de Subscrição
26/mar/2024	Encerramento do período para cessão do Direito de Preferência no Escriturador
28/mar/2024	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
01/abr/2024	Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador
01/abr/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência
02/abr/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
11/abr/2024	Data Estimada de encerramento do Período de Subscrição da 1ª Série
12/abr/2024	Data Estimada de realização do Procedimento de Alocação da 1ª Série
17/abr/2024	Data Estimada de Integralização da 1ª Série
03/set/2024	Data Máxima para Encerramento do Período de Subscrição das 2ª a 5ª Séries
04/set/2024	Data Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 40.000.080,00

Valor mínimo de reserva: R$ 120,40 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 120,40

Público-alvo: Investidores Profissionais

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Data	Evento
16/02/2024	Data de Registro da Oferta na CVM Data da divulgação do Fato Relevante e Anúncio de Início
21/02/2024	Data de Corte do Direito de Preferência
26/02/2024	Data do início do exercício do Direito de Preferência na B3
07/03/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
08/03/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Liquidação do Direito de Preferência
11/03/2024	Comunicado Encerramento do Direito de Preferência
12/03/2024	Início do Prazo de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
15/03/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3
18/03/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
22/03/2024	Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional
25/03/2024	Comunicado de Encerramento do Período de Sobras e Montante Adicional
26/03/2024	Início da Oferta Restrita

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 250.001.121,30

Valor mínimo de reserva: R$ 109,19 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 109,19

Público-alvo: Investidores Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
08/03/2024	Data da divulgação do Fato Relevante; Pedido de Registro na CVM; Data de Divulgação do Aviso ao Mercado; Data da Divulgação do Anúncio de Início
13/03/2024	Data de Corte do Direito de Preferência
18/03/2024	Data do início do exercício do Direito de Preferência na B3
28/03/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
01/04/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Liquidação do Direito de Preferência
02/04/2024	Comunicado Encerramento do Direito de Preferência
03/04/2024	Início do Prazo de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
08/04/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3
09/04/2024	Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
15/04/2024	Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional
16/04/2024	Comunicado de Encerramento do Período de Sobras e Montante Adicional
17/04/2024	Início da Oferta
04/09/2024	Data Máxima para Encerramento da Oferta

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 142.600.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 100,00 (10 cotas)

Preço de Unitário: R$ 10,00

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
27.02.2024	Obtenção do registro pelo rito de registro automático perante a CVM
27.02.2024	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo
27.02.2024	Início da Apresentação a potenciais Investidores
06.03.2024	Data da Primeira Liquidação das Cotas
29.05.2024	Divulgação do Primeiro Comunicado de Modificação da Oferta e Divulgação de novas versões da Lâmina e do Prospecto Definitivo
29.05.2024	Início do Período de Desistência em decorrência da Primeira Modificação da Oferta
06.06.2024	Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Primeira Modificação da Oferta
14.06.2024	Divulgação do Segundo Comunicado de Modificação da Oferta e Divulgação de nova versão do Prospecto Definitivo
14.06.2024	Início do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta
21.06.2024	Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta
25.08.2024	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento de distribuição

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 24.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1029,00 (100 cotas)

Preço de Unitário: R$ 10,29

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
23/02/2024	Registro da Oferta na CVM, Divulgação do Anúncio de Início, do Prospecto Definitivo e da Lâmina
01/03/2024	Início do Período de Subscrição
15/03/2024	Encerramento do
18/03/2024	Data de realização do Procedimento de Alocação
19/03/2024	Data de divulgação do Comunicado de Resultado do Procedimento de Alocação
20/03/2024	Data de Liquidação da Oferta
01/04/2024	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 40.000.006,12

Valor mínimo de reserva: R$ 9,21 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 9,21

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
16/02/2024	Divulgação do Ato do Administrador e Fato Relevante e Protocolo de pedido de registro automático da Oferta junto à CVM
16/02/2024	Divulgação do Anúncio de Início e deste Prospecto
21/02/2024	Data-Base do Direito de Preferência
23/02/2024	Início das apresentações a potenciais investidores e do 1º Período de Reservas
26/02/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
07/03/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direto de Preferência na B3 (inclusive)
08/03/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direto de Preferência no Escriturador (inclusive)
08/03/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
11/03/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
12/03/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
15/03/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3
18/03/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
22/03/2024	Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
25/03/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
26/03/2024	Encerramento do 1º Período de Reserva
27/03/2024	Procedimento de 1ª Alocação
01/04/2024	Data da 1ª Liquidação da Oferta
01/04/2024	Início do 2º Período de Reserva
15/04/2024	Encerramento do 2º Período de Reserva
15/04/2024	Procedimento de 2ª Alocação
17/04/2024	Data da 2ª Liquidação
19/04/2024	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$230.000.000,0o

Valor mínimo de reserva: R$ 100,00 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 108,28

Público-alvo: Investidores Profissionais

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
Registro da Oferta na CVM	17/01/2024
Divulgação do Anúncio de Início	17/01/2024
Divulgação deste Comunicado de Modificação da Oferta	25/01/2024
Primeira Data de Subscrição das Cotas	30/01/2024
Segunda Data de Subscrição das Cotas	29/02/2024
Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	12/07/2024

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 56.000.000,20

Valor mínimo de reserva: R$ 5225,00 (500 cotas)

Preço de Unitário: R$ 10,45

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
Obtenção de registro automático da Oferta junto à CVM e Divulgação do Anúncio de Início, da Lâmina e do Prospecto da Oferta	01/12/2023
Início do Período de Subscrição (1º Período)	05/12/2023
Encerramento do Período de Subscrição (1º Período)	13/12/2023
Procedimento de Alocação (1º Período) e Envio à B3 de Comunicado de Resultado da Alocação (1º Período)	14/12/2023
Data de Liquidação (1º Período) e Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação e Disponibilização da nova versão do Prospecto Definitivoda Oferta e	20/12/2023
Início do Período de Subscrição (2º Período)	21/12/2023
Divulgação deste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Disponibilização da nova versão do Prospecto Definitivo	22/12/2023
Início do Período de Desistência	26/12/2023
Encerramento do Período de Desistência	02/01/2024
Encerramento do Período de Subscrição (2º Período)	24/01/2024
Procedimento de Alocação (2º Período) e Envio à B3 de Comunicado de Resultado da Alocação (2º Período)	25/01/2024
Data de Liquidação (2º Período)	31/01/2024
Data Estimada para Divulgação do Anúncio de Encerramento	01/02/2024

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 40.000.003,47

Valor mínimo de reserva: R$ 90,69 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 90,69

Público-alvo: Investidores Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
01/12/2023	Concessão do registro automático da Oferta
01/12/2023	Divulgação do Ato da Instituição Administradora
01/12/2023	Divulgação do Fato Relevante
01/12/2023	Publicação do Anúncio de Início
06/12/2023	Posição dos Cotistas (fechamento de mercado) a ser considerada para fins do exercício do Direito de Preferência
08/12/2023	Data de Início do Prazo para Exercício do Direito de Preferência na B3 e na Instituição Escrituradora
20/12/2023	Data de Encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência na B3
21/12/2023	Data de encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência na Instituição Escrituradora
21/12/2023	Data de Liquidação do Direito de Preferência
22/12/2023	Data de divulgação do Comunicado de Encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência
22/12/2023	Início da Oferta
12/01/2024	Procedimento de Alocação da Oferta
19/01/2024	Data de Liquidação
29/05/2024	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 50.000.000,20

Valor mínimo de reserva: R$ 698,60 (10 cotas)

Preço de Unitário: R$ 69,86

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
12/12/2023	Divulgação do Anúncio de Início, Lâmina e Prospecto Definitivo/ Fato Relevante
15/12/2023	Data-Base que identifica os cotistas com Direito de Preferência
19/12/2023	Data de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador - Devido a oferta ser destinada a investidor qualificado
19/12/2023	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
03/01/2024	Encerramento da negociação do direito de preferência no escriturador
03/01/2024	Encerramento do Prazo de Exercício de Direito de Preferência na B3
04/01/2024	Encerramento do Prazo de Exercício de Direito de Preferência no Escriturador
04/01/2024	Data de Liquidação do Direito de Preferência
05/01/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência
08/01/2024	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
12/01/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3
15/01/2024	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador
19/01/2024	Liquidação das Sobras e Montante Adicional - na B3 e no Escriturador
22/01/2024	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício o Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
06/02/2024	Divulgação deste Comunicado de Modificação sobre a Oferta Nova disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina
07/02/2024	Início do Período de Desistência em decorrência da Modificação da Oferta
16/02/2024	Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Modificação da Oferta
14/03/2024	Divulgação do Comunicado de Modificação sobre a Oferta (“Segunda Modificação da Oferta”) Nova disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina
15/03/2024	Início do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta
22/03/2024	Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta
25/03/2024	Encerramento do Período de Reserva
26/03/2024	Procedimento de Alocação
28/03/2024	Liquidação da Oferta
08/06/2024	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 146.250.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10,00 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 10,00

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
05/10/2023	• Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3
16/11/2023	• Divulgação do Aviso ao Mercado • Disponibilização do Prospecto Preliminar • Início das apresentações a potenciais Investidores
22/11/2023	• Disponibilização desta nova versão do Prospecto Preliminar • Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta
23/11/2023	• Início do Período de Reserva
06/12/2023	• Obtenção do Registro da Oferta na CVM
07/12/2023	• Divulgação do Anúncio de Início • Disponibilização do Prospecto Definitivo
15/12/2023	• Encerramento do Período de Reserva
18/12/2023	• Data de realização do Procedimento de Alocação
19/12/2023	• Divulgação do Comunicado de Resultado do Procedimento de Alocação
21/12/2023	• Data da Liquidação da Oferta
26/12/2023	• Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.005.200,00

Valor mínimo de reserva: R$ 116,44 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 116,44

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
13/11/2023	• Divulgação do Ato do Administrador e do Fato Relevante • Obtenção do registro automático da Oferta junto à CVM • Divulgação deste Anúncio de Início, do Prospecto Definitivo e da Lâmina
17/11/2023	• Data Base do Direito de Preferência (data de corte)
22/11/2023	• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador • Início do Período de Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador • Início do Período de Subscrição da Oferta
01/12/2023	• Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3
05/12/2023	• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 • Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador
06/12/2023	• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador • Data de Liquidação do Direito de Preferência
07/12/2023	• Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência • Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras
13/12/2023	• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras na B3
14/12/2023	• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras no Escriturador
15/12/2023	• Data de Liquidação do Direito de Subscrição das Sobras
18/12/2023	• Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras
20/12/2023	• Divulgação do Comunicado ao Mercado de Suspensão da Oferta
12/01/2024	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Disponibilização desta nova versão do Prospecto Definitivo
15/01/2024	Início do Período de Desistência
19/01/2024	Encerramento do Período de Desistência
26/01/2024	Encerramento do Período de Subscrição da Oferta
29/01/2024	Procedimento de Alocação e Envio à B3 do Comunicado de Resultado da Alocação
31/01/2024	Data de Liquidação
13/05/2024	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 500.000.007,44

Valor mínimo de reserva: R$ 5.025,16 (548 cotas)

Preço de Subscrição: R$ 9,17

Público-alvo: Público Qualificado

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.005,52

Valor mínimo de reserva: R$ 10,17 (1 cota)

Preço de Unitário: R$ 10,17

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 350.000.040,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.066,00 (1o cotas)

Preço de Subscrição: R$ 106,60

Público-alvo: Público Qualificado

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 180.000.060,11

Preço Emissão: R$ 94,21

Público Alvo: Investidores Profissionais

Atenção: FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

A OFERTA FOI REGISTRADA SOB RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. POR SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDOS.

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 455.000.047,12

Valor mínimo de reserva: R$ 1.167,7 (10 c0tas)

Preço de Subscrição: R$ 116,77

Público-alvo: Público Geral

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.421,60

Valor mínimo de reserva: R$ 101,48 (1 cota)

Preço de Subscrição: R$ 101,48

Público-alvo: Público Geral

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 500.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 5.000,00 (500 cotas)

Preço de Subscrição: R$ 10,00

Público-alvo: Público Geral

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• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 297.612.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 2270,10 (10 cota)

Preço de Subscrição: R$ 227,01

Público-alvo: Investidores Qualificados

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• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 500.265.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 2270,10 (10 cota)

Preço de Subscrição: R$ 227,01

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 197.500.098,00

Valor mínimo de reserva: R$ 115,50 (1 cota)

Preço de Subscrição: R$ 115,50

Público-alvo: Público Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 450.000.047,00

Valor mínimo de reserva: R$ 5.028,60 (51 cotas)

Preço de Subscrição: R$ 102,02

Público-alvo: Público Geral

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 527.500.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.550,00 (100 cotas)

Preço de Subscrição: R$ 105,50

Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 303.120.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 104,79 (1 cota)

Preço de Subscrição: R$ 104,79

Público-alvo: Público em Geral

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.070,27

Valor mínimo de reserva: R$ 102,78 (1 cota)

Preço de subscrição: R$ 102,78

Público Alvo: Investidores Qualificados e Profissionais

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 248.865.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 106,90 (1 cota)

Preço de Subscrição: R$ 106,90

Público-alvo: Público em Geral

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 1.531.475.320,50

Valor mínimo de reserva: R$ 15.570,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 155,70

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 100 (1 cota)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 646.171.970,70

Valor mínimo de reserva: R$ 1.015,60 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 101,56

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 250.000.001,20

Valor mínimo de reserva: R$ 10.310,00 (1.031 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.032,29

Valor mínimo de reserva: R$ 10.300,00 (103 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 64.999.964,96

Preço Emissão: R$ 102,05

Público Alvo: Investidores Profissionais

Atenção: FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

A OFERTA FOI REGISTRADA SOB RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. POR SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDOS.

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.001,92

Valor mínimo de reserva: R$ 10,22 (1 cota)

Preço Emissão: R$ 10,22

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 125.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.038,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 103,80

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 100.000.054,18

Valor mínimo de reserva: R$ 969,80 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 96,98

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.002,88

Valor mínimo de reserva: R$ 10.356,12 (108 cotas)

Preço Emissão: R$ 95,89

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

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Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 2.000.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.020,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 102,00

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Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 78.261.630,10

Valor mínimo de reserva: R$ 980,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 98,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 101.310.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 94,70 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,47

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 399.999.994,50

Valor mínimo de reserva: R$ 10.229,76 (108 cotas)

Preço Emissão: R$ 94,72

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

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• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 500.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 500,00 (5 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

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• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 350.000.009,15

Valor mínimo de reserva: R$ 10.214,45 (1.037 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,85

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 499.355.437,53

Valor mínimo de reserva: R$ 187,44 (2 cotas)

Preço Emissão: R$ 93,72

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

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• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 250.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.019,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 101,90

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 499.999.980,88

Valor mínimo de reserva: R$ 5.196,50 (50 cotas)

Preço Emissão: R$ 103,93

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 34.400.058,00

Valor mínimo de reserva: R$ R$ 980,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 98,00

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 249.999.989,14

Valor mínimo de reserva: R$ 101,86 (1 cota)

Preço Emissão: R$ 101,86

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

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• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 125.000.072,34

Valor mínimo de reserva: R$ 10.404,00 (102 cotas)

Preço Emissão: R$ 102,00

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

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• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 84.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 207,60 (2 cotas)

Preço Emissão: R$ 103,80

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Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 230.000.078,59

Valor mínimo de reserva: R$ 25.943,04 (256 cotas)

Preço Emissão: R$ 101,34

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 84.000.094,40

Valor mínimo de reserva: R$ 826,50 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 82,65

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.046,08

Valor mínimo de reserva: R$ 25.545,80 (257 cotas)

Preço Emissão: R$ 99,40

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 599.999.936,00

Valor mínimo de reserva: R$ 16.051,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 160,51

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.043,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,43

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (1.000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

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• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 250.000.083,30

Valor mínimo de reserva: R$ 25.395,20 (256 cotas)

Preço Emissão: R$ 99,20

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 250.000.006,52

Valor mínimo de reserva: R$ 25.901,40 (2.643 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,80

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• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 400.000.071,10

Valor mínimo de reserva: R$ 25.891,20 (279 cotas)

Preço Emissão: R$ 92,80

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• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (1.000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

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Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 101.700.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.026,70 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 102,67

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 350.000.082,9

Valor mínimo de reserva: R$ 25.262,04 (262 cotas)

Preço Emissão: R$ 96,42

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
19/11/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Definitivo
26/11/2021	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
26/11/2021	Início do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência)
06/12/2021	Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3
08/12/2021	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
09/12/2021	Liquidação do Direito de Preferência
22/12/2021	Encerramento do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência)
13/12/2021	Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3
16/12/2021	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3
28/12/2021	Data de Liquidação da Oferta

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 199.029.600,00

Valor mínimo de reserva: R$4.754,00 (50 cotas)

Preço Emissão: R$ 95,08

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
16/11/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Definitivo
23/11/2021	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
23/11/2021	Início do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência)
01/12/2021	Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3
03/12/2021	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
06/12/2021	Liquidação do Direito de Preferência
08/12/2021	Encerramento do Período de Subscrição
14/12/2021	Data de Liquidação da Oferta

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 160.000.000,02

Valor mínimo de reserva: R$ 25.000,08 (2.588 cotas)

Preço Emissão: R$ 9,66

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Cronograma da Oferta

Data	Evento
28/09/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Definitivo
05/10/2021	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
05/10/2021	Início do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência)
14/10/2021	Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3
18/10/2021	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
19/10/2021	Liquidação do Direito de Preferência
21/10/2021	Início do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3
26/10/2021	Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3
03/11/2021	Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional
09/11/2021	Encerramento do Período de Subscrição

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.430,00 (1.000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,43

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
08/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar
08/10/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
18/10/2021	Início do Período de Reserva
16/11/2021	Encerramento do Período de Reserva
17/11/2021	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
22/11/2021	Data de Liquidação das Cotas
17/05/2022	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 330.000.027,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.100,00 (100 cotas)

Preço Emissão: R$ 101,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Cronograma da Oferta

Data	Evento
20/10/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Definitivo
27/10/2021	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
27/10/2021	Início do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência)
05/11/2021	Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3
09/11/2021	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador
25/11/2021	Liquidação do Direito de Preferência
25/11/2021	Encerramento do Período de Subscrição (fora do Direito de Preferência)
26/11/2021	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
01/12/2021	Liquidação da Oferta
19/04/2022	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 300.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (1000 cotas)

Preço Emissão: R$ 10,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

Links oficiais

Cronograma da Oferta

Data	Evento
20/09/2021	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar
21/09/2021	Início das apresentações a potenciais Investidores
27/09/2021	Início do Período de Reserva
25/10/2021	Encerramento do Período de Reserva
26/10/2021	Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
29/10/2021	Data de Liquidação das Cotas
25/04/2022	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).