OFERTA PÚBLICA

Oferta pública é a distribuição de ações de uma empresa, cotas de fundos de investimento e outros valores mobiliários para o mercado.

AÇÕES
A oferta pública de ações é interessante para a empresa, que se capitaliza para financiar sua expansão, e bom para o investidor, que tem a oportunidade de se tornar dono de uma parcela de grandes empresas do país. Existem dois tipos de ofertas públicas de ações: IPO (abertura de capital) que é a emissão das ações da companhia pela primeira vez no mercado e FOLLOW ON, empresas com capital aberto, que desejam fazer uma nova emissão de ações para captar recursos.

Estas ofertas também podem ser primárias ou secundárias: na primária, o destino dos recursos levantados na oferta será o caixa da empresa, principalmente para financiar projetos e/ou aquisições. Já a secundária, consiste na venda de ações dos atuais acionistas da companhia para um novo investidor.

RENDA FIXA E FII
Existem também ofertas públicas de produtos de renda fixa, como por exemplo debêntures, e ofertas públicas de fundos de investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários.
Confira abaixo quais são as ofertas públicas em andamento:

Veja como fazer uma reserva de oferta pública:

Passo 1

Acesse o HOMEBROKER no menu superior ou CLICANDO AQUI
Passo 2

Clique no ícone de produtos no menu superior
Passo 3

Acesse a aba OFERTAS PÚBLICAS para conferir as ofertas em andamento, escolha sua oferta no botão SOLICITAR RESERVA, preencha os dados e clique em ENVIAR

Fundos Imobiliários
Ações
Renda Fixa

Fundos Imobiliários

Em andamento
Encerradas

Malls Brasil Plural FII – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$272.406.696,10

Valor mínimo de reserva: R$5.050,00 (50 cotas)

Preço Emissão: R$101,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	Início do período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência	Fim do período de Exercício do Direito de Preferência na B3	Liquidação das Cotas do exercício do Direito de Preferência	Início do Período de Reserva	Término do Período de Reserva	Liquidação das Cotas
18/09/2018	25/09/2018	30/10/2018	01/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	11/12/2018

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Capitânia Securities II – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão

Valor da oferta: R$102.991.884,10

Valor mínimo de reserva: R$25.692,15 (253 cotas)

Preço Emissão: R$101,55

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	Início do período de exercício do Direito de Preferência	Fim do período de exercício do Direito de Preferência na B3	Liquidação das Cotas do exercício do Direito de Preferência	Início do Período de Reserva	Término do Período de Reserva	Liquidação das Cotas
17/09/2018	24/09/2018	03/10/2018	05/10/2018	08/10/2018	19/11/2018	21/11/2018

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

BTG Pactual Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 7ª Emissão

Valor da oferta: R$150.000.012,00

Valor mínimo de reserva: R$1.215,00 (15 cotas)

Preço Emissão: R$81,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de Início do Prazo para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional	Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3 e na Instituição Escrituradora	Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional	Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Data de liquidação da Oferta	Divulgação do Anúncio de Encerramento (data estimada)
31/08/2018	06/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão

Valor da oferta: R$ 370.000.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor mínimo de reserva: R$ 5.000,00

Preço Emissão: R$100,00

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Procedimento de Alocação	Concessão de Registro da CVM	Divulgação do Anúncio de Início	Liquidação das Cotas
29/05/2018	30/08/2018	31/08/2018	-	-	06/09/2018

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Procedimento de Alocação	Concessão de Registro da CVM	Divulgação do Anúncio de Início	Data de liquidação da Oferta	Divulgação do Anúncio de Encerramento (data estimada)
01/08/2018	14/09/2018	-	-	06/07/2018	17/09/2018	-

Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Procedimento de Alocação	Concessão de Registro da CVM	Divulgação do Anúncio de Início	Data de liquidação da Oferta	Divulgação do Anúncio de Encerramento (data estimada)
22/06/2018	23/11/2018	26/11/2018	-	-	30/11/2018	05/12/2018

Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Encerramento do Procedimento de Alocação	Concessão de Registro da CVM	Divulgação do Anúncio de Início	Liquidação das Cotas
21/05/2018	20/07/2018	23/07/2018	-	25/07/2018	27/07/2018

Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Procedimento de Alocação	Concessão de Registro da CVM	Divulgação do Anúncio de Início	Data de liquidação das Cotas	Divulgação do Anúncio de Encerramento
03/05/2018	25/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	01/06/2018	05/06/2018

Início do Período de Exercício do Direito de Preferência	Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência	Liquidação das Cotas dos Detentores de Direito de Preferência	Comunicado ao Mercado sobre Encerramento do Prazo do Exercício do Direito de Preferência e eventual saldo de Cotas Remanescentes, se houver	Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	4º Período de Distribuição de Cotas	4ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado
07/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	06/07/2018 a 16/07/2018	19/07/2018

Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva	Procedimento de Alocação	Concessão de Registro da CVM	Divulgação do Anúncio de Início	Data de liquidação financeira da oferta	Data da Negociação
24/04/2018	08/06/2018	10/07/2018	-	11/07/2018	13/07/2018	18/07/2018

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de preferência de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de preferência de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira do direito de preferência	Data da Negociação
-	20/04/2018	-	02/05/2018	-	04/05/2018	-

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	23/03/2018	-	25/04/2018 12:00	-	02/05/2018	-

Data de início do período para exercício do Direito de Preferência	Data de Encerramento da negociação do Direito de Preferência	Data de encerramento do exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Início do Período de Alocação de Ordens	Encerramento do Período de Alocação de Ordens	Data de Liquidação da Oferta
21/03/2018	27/03/2018	02/04/2018	04/04/2018 13:00	05/04/2018	20/04/2018	26/04/2018

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	19/02/2018	-	20/03/2018 13:00	-	27/03/2018	03/04/2018

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	02/02/2018	-	28/02/2018 13:00	-	06/03/2018	08/03/2018

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	13/04/2018	-	30/04/2018 13:00	-	04/05/2018	-

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	19/02/2018	-	09/03/2018 13:00	-	14/03/2018	-

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
-	29/12/2017	-	02/02/2018	-	09/02/2018	Após o encerramento

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	17/11/2017	-	21/12/2017 15:00	-	27/12/2017	04/01/2018

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data de liquidação financeira	Data da Negociação
-	27/11/2017	-	15/12/2017 12:00	-	22/12/2017	28/12/2017

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data da Negociação	Data de liquidação financeira
-	07/11/2017 10:00	-	30/11/2017 12:00	-	-	05/12/2017

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data da Negociação	Data de liquidação financeira
-	07/11/2017 10:00	-	30/11/2017 12:00	-	-	05/12/2017

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data da Negociação	Data de liquidação financeira
-	09/11/2017 10:00	-	08/12/2017 12:00	-	18/12/2017	14/12/2017

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data do bookbuilding e fixação do preço da ação	Data da Negociação	Data de liquidação financeira
-	17/10/2017 10:00	-	21/11/2017 12:00	-	-	24/11/2017

Ações

Em andamento
Encerradas

Banco Agibank S.A.

Cód. Negociação: AGBK4

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$2.501.247.290,37

Faixa Indicativa: R$13,87 e R$16,95

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
08/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	20/06/2018	27/06/2018	21/12/2018	25/06/2018

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

OFERTA PÚBLICA

Veja como fazer uma reserva de oferta pública:

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública