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O que é uma Oferta Pública?

Oferta pública é a distribuição de ações de uma empresa, cotas de fundos de investimento e outros valores mobiliários para o mercado.

Ações
A oferta pública de ações é interessante para a empresa, que se capitaliza para financiar sua expansão, e bom para o investidor, que tem a oportunidade de se tornar dono de uma parcela de grandes empresas do país. Existem dois tipos de ofertas públicas de ações: IPO (abertura de capital) que é a emissão das ações da companhia pela primeira vez no mercado e FOLLOW ON, empresas com capital aberto, que desejam fazer uma nova emissão de ações para captar recursos.

Estas ofertas também podem ser primárias ou secundárias: na primária, o destino dos recursos levantados na oferta será o caixa da empresa, principalmente para financiar projetos e/ou aquisições. Já a secundária, consiste na venda de ações dos atuais acionistas da companhia para um novo investidor.

Renda Fixa e FII
Existem também ofertas públicas de produtos de renda fixa, como por exemplo debêntures, e ofertas públicas de fundos de investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários.

Confira abaixo quais são as ofertas públicas em andamento:

Veja como fazer uma reserva de Oferta Pública: 

Fundos Imobiliários

FII RBR Alpha Multiestratégia Real Estate – Oferta Pública de Distribuição da 5ª Emissão

Valor da oferta: R$ 350.000.078,22

Valor mínimo de reserva: R$ 25.988,14 (235 cotas)

Preço Emissão: R$ 110,59

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Disponibilização deste Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar Disponibilização do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e de negociação do Direito de Preferência na B3 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 Data de Liquidação do Direito de Preferência Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3 Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras Início do Período de Alocação de Ordens Encerramento do Período de Alocação de Ordens Data de Liquidação da Oferta Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
17/12/2019 07/02/2020 14/02/2020 26/02/2020 28/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 17/03/2020 23/03/2020 07/07/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Hectare CE – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão

Valor da oferta: R$ 126.321.492,04

Valor mínimo de reserva: R$ 1.178,31 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 117,83

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Divulgação Anúncio de Início e Prospecto Definitivo Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência Início do Pedido de Reserva Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Reserva Data de Liquidação Divulgação do Anúncio de Encerramento
30/01/2020 13/02/2020 20/02/2020 20/02/2020 03/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 23/03/2020 30/03/2020 06/04/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII XP Hotéis – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 26.087,50 (250 cotas)

Preço Emissão: R$ 104,35

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Divulgação Anúncio de Início e Prospecto Definitivo Início do Período de Subscrição Início do Exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Encerramento do Período de Subscrição Data da Liquidação das Cotas Anúncio de Encerramento
23/01/2020 02/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 13/03/2020 19/03/2020 25/03/2020 31/03/2020 02/04/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Rio Bravo IFIX FoF – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 150.000.031,50

Valor mínimo de reserva: R$ 3.163,60 (40 cotas)

Preço Emissão: R$ 79,09

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado Divulgação de versões atualizadas do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado Início do Período de Reserva Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início Início do Período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Liquidação Física e Financeira do Direito de Preferência Encerramento do Período de Reserva Previsão de data de liquidação na B3 Anúncio de Encerramento
16/01/2020 20/01/2020 23/01/2020 03/02/2020 04/02/2020 19/02/2020 21/02/2020 26/02/2020 04/03/2020 10/03/2020 11/03/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

BTG Pactual Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 9ª Emissão

Valor da oferta: R$ 600.000.025,30

Valor mínimo de reserva: R$ 1.370,85 (15 cotas)

Preço Emissão: R$ 91,39

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Disponibilização deste Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar Disponibilização do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e de negociação do Direito de Preferência na B3 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 Data de Liquidação do Direito de Preferência Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional na B3 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional na B3 Data de Liquidação do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional Início do Período de Subscrição Encerramento do Período de Subscrição Data de Liquidação da Oferta Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
08/01/2020 24/01/2020 31/01/2020 10/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 18/02/2020 21/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 13/03/2020 17/03/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII RB Capital I Fundo de Fundos – IPO

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 3.000,00 (30 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Disponibilização do Prospecto Definitivo Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Encerramento do Período de Reserva Data da Liquidação Divulgação do Anúncio de Encerramento
13/12/2019 20/12/2019 03/01/2020 14/02/2020 20/02/2020 Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Housi – IPO

Valor da oferta: R$ 350.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Disponibilização do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado Encerramento do Período de Reserva Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização deste Prospecto Definitivo Disponibilização do Segundo Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Disponibilização do Prospecto Definitivo Atualizado Início do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação das modificações da Oferta Início do Período de Subscrição Disponibilização do Prospecto Definitivo Atualizado Início do prazo para manifestação dos Investidores quanto à desistência do investimento em decorrência da modificação do cronograma indicativo da Oferta Retomada do Período de Subscrição Encerramento do prazo para manifestação dos Investidores quanto à desistência do investimento em decorrência da modificação do cronograma indicativo da Oferta Término do Período de Subscrição Data de Liquidação das Cotas Divulgação do Anúncio de Encerramento
07/11/2019 14/11/2019 25/11/2019 16/12/2019 17/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 27/01/2020 31/01/2020 11/02/2020 17/02/2020 18/02/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Ações

Priner Serviços Industriais S.A.

Cód. Negociação:  PRNR3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$199.999.996,00

Faixa Indicativa: R$10,00 e R$13,00

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor mínimo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 1.0000.000,00 (dez milhões de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
30/01/2020 30/01/2020 04/02/2020 12/02/2020 18/02/2020 14/08/2020 17/02/2020

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Moura Dubeux Engenharia S.A.

Cód. Negociação:  MDNE3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$971.867.005,00

Faixa Indicativa: R$17,00 e R$21,00

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

 

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020 07/02/2020 13/02/2020 17/09/2020 12/02/2020

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Cód. Negociação:  PETR3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 19.566.501.944,34

Preço Indicativo: R$ 31,98

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Dispersão: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Dispersão: R$ 10.000.000,00 (dez milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
29/01/2020 29/01/2020 04/02/2020 04/02/2020 10/02/2020 06/08/2020 07/02/2020

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

LOCAWEB S.A.

Cód. Negociação:  LWSA3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 943.987.905,00

Faixa Indicativa: R$14,25 e R$17,25

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor mínimo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 10.000.000,00 (dez milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
21/01/2020 21/01/2020 24/10/2020 03/02/2020 07/02/2020 03/08/2020 06/02/2020

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

MITRE REALTY S.A.

Cód. Negociação:  MTRE3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 763.636.356,00

Faixa Indicativa: R$14,30 e R$19,30

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

 

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
21/01/2020 21/01/2020 23/01/2020 31/01/2020 06/02/2020 04/08/2020 05/02/2020
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

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Renda Fixa

Debênture Eneva S.A. – 4ª Emissão de Debêntures da Eneva S.A

alor da oferta: R$ 600.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Prospecto Preliminar  Aviso ao Mercado

Cronograma da Oferta

03/02/2020 Início do Período de Reserva
19/02/2020 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
19/02/2020 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
20/02/2020 Procedimento de Bookbuilding
10/03/2020 Liquidação Financeira Estimada

CRA Jalles Machado – Oferta Pública de Distribuição da 21ª Emissão, em Série ùnica, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado

Cronograma da Oferta

20/12/2019 Início do Período de Reserva
27/01/2020 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
27/01/2020 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
28/01/2020 Procedimento de Bookbuilding
17/02/2020 Liquidação Financeira Estimada

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