OFERTA PÚBLICA

Oferta pública é a distribuição de ações de uma empresa, cotas de fundos de investimento e outros valores mobiliários para o mercado.

AÇÕES
A oferta pública de ações é interessante para a empresa, que se capitaliza para financiar sua expansão, e bom para o investidor, que tem a oportunidade de se tornar dono de uma parcela de grandes empresas do país. Existem dois tipos de ofertas públicas de ações: IPO (abertura de capital) que é a emissão das ações da companhia pela primeira vez no mercado e FOLLOW ON, empresas com capital aberto, que desejam fazer uma nova emissão de ações para captar recursos.

Estas ofertas também podem ser primárias ou secundárias: na primária, o destino dos recursos levantados na oferta será o caixa da empresa, principalmente para financiar projetos e/ou aquisições. Já a secundária, consiste na venda de ações dos atuais acionistas da companhia para um novo investidor.

RENDA FIXA E FII
Existem também ofertas públicas de produtos de renda fixa, como por exemplo debêntures, e ofertas públicas de fundos de investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários.

Confira abaixo quais são as ofertas públicas em andamento:

Veja como fazer uma reserva de oferta pública:

Passo 1

Acesse o HOMEBROKER no menu superior ou CLICANDO AQUI
Passo 2

Clique no ícone de produtos no menu superior
Passo 3

Acesse a aba OFERTAS PÚBLICAS para conferir as ofertas em andamento, escolha sua oferta no botão SOLICITAR RESERVA, preencha os dados e clique em ENVIAR

Fundos Imobiliários
Ações
Renda Fixa
FIP

Fundos Imobiliários

Em andamento
Encerradas

FII XP Properties – IPO

Valor da oferta: R$ 360.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 25.000,00 (250 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início	Data da Liquidação	Divulgação do Anúncio de Encerramento
23/10/2019	31/10/2019	27/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	05/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Ourinvest Logística – Oferta Pública de Distribuição da 7ª Emissão

Valor da oferta: R$ 299.999.916,00

Valor mínimo de reserva: Não há

Preço Emissão: R$ 108,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	Início de negociação e exercício do Direito de Preferência	Término da negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do Exercício do Direito de Preferência na B3	Liquidação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Reserva	Data de Liquidação Financeira	Divulgação do Anúncio de Encerramento
07/11/2019	14/11/2019	25/11/2019	27/11/2019	03/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Rio Bravo Crédito Imobiliário IV – IPO

Valor da oferta: R$ 100.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Final do Período de Reserva	Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início	Data da Liquidação	Divulgação do Anúncio de Encerramento
01/11/2019	18/11/2019	06/12/2019	09/12/2019	16/12/2019	17/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII LOGCP Inter – IPO

Valor da oferta: R$ 215.760.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	Data da Liquidação das Cotas	Divulgação do Anúncio de Encerramento
14/10/2019	21/10/2019	19/11/2019	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

HSI Mall – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 885.000.074,00

Valor mínimo de reserva: R$ 15.300,00 (150 cotas).

Preço Emissão: R$ 102,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto	Início do período para exercício do Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência e Início do Período de Subscrição e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Início do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional	Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional	Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional	Encerramento do Período de Subscrição e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais	Data de liquidação financeira das Novas Cotas	Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento
21/10/2019	28/10/2019	01/11/2019	07/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	14/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	03/12/2019	23/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

TG Ativo Real FII – Oferta Pública de Distribuição da 7ª Emissão

Valor da oferta: R$ 200.000.027,70

Valor mínimo de reserva: R$ 1.349,10 (10 cotas).

Preço Emissão: R$ 134,91

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	Início do período para exercício do Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência	Início do Pedido de Reserva	Encerramento do período para Negociação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Reserva	Data de Liquidação	Divulgação do Anúncio de Encerramento
25/10/2019	01/11/2019	05/11/2019	07/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	22/11/2019	29/11/2019	03/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII UBS (BR) Office – Oferta Pública de Distribuição da 2º Emissão

Valor da oferta: R$ 400.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Disponibilização do Prospecto Divulgação do Anúncio de Início da Distribuição	Data de início para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência	Data de encerramento da negociação do Direito de Preferência	Data de encerramento para exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação Financeira do Direito de Preferência	Data de início do Período de Alocação	Data de encerramento do Período de Alocação	Data de Liquidação Financeira	Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta
25/10/2019	04/11/2019	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	09/12/2019	13/12/2019	16/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Bresco Logística – IPO

Valor da oferta: R$ 500.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	Data da Liquidação das Cotas	Divulgação do Anúncio de Encerramento
02/10/2019	09/10/2019	25/11/2019	28/11/2019	02/12/2019	04/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

CSHG Renda Urbana – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 734.999.947,99

Valor mínimo de reserva (oferta não institucional): R$ 27.695,00 (250 cotas)

Valor máximo de reserva (oferta não institucional): R$ 1.035.017,54 (9.343 cotas)

Preço Emissão: R$ 110,78

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Disponibilização do Prospecto Preliminar Divulgação de Aviso ao Mercado	Divulgação de Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	Encerramento do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	Data de Liquidação da Oferta	Data prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento
03/10/2019	17/10/2019	25/10/2019	06/11/2019	08/11/2019	11/11/2019	27/11/2019	03/12/2019	03/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FI Maxi Renda – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão

Valor da oferta: R$ 299.999.989,90

Valor mínimo de reserva: R$ 25.809,30 (2.370 cotas).

Preço Emissão: R$ 10,89

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Preliminar	Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo	Início do Período do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência	Encerramento da negociação do Direito de Preferência	Início do Período de Subscrição	Encerramento do exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Subscrição	Data de realização do Procedimento de Alocação	Data de Liquidação da Oferta	Data estimada para divulgação do Anúncio de Encerramento
08/10/2019	08/11/2019	14/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	10/12/2019	11/12/2019	16/12/2019	17/12/2019

Regras especificas da Corretora

Regras Específicas da Guide Investimentos

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

*Ativo*	*% de aceite*
*Custódia de ações*	% Bolsa
*Saldo em C/C*	100%
*Título Público*	100%
*Tesouro Direto*	100%
Títulos Privados: CDBs LCAs LCIs Debentures CRI CRA LC	80% 80% 80% 50% 50% 50% 50%
*Cotas de fundos com resgate até D1*	100%

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	Data da Liquidação das Cotas	Divulgação do Anúncio de Encerramento
01/10/2019	08/10/2019	28/10/2019	04/11/2019	05/11/2019	07/11/2019

Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador Início do Período de Subscrição	Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Início do período para exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional na B3	Encerramento do período para exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional na B3	Data de Liquidação do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional	Encerramento do Período de Subscrição	Data de Liquidação da Oferta	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
01/10/2019	08/10/2019	14/10/2019	18/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	28/10/2019	01/11/2019	04/11/2019	07/11/2019	12/11/2019

Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência	Início do Período de Reserva	Encerramento da negociação do Direito de Preferência	Encerramento do exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Reserva	Data da Liquidação da Oferta	Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta
25/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	08/10/2019	09/10/2019	14/10/2019	18/10/2019	24/03/2020

Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo e Início da Distribuição	Divulgação do Comunicado ao Mercado com Alteração do Cronograma em razão de pedido de modificação da Oferta	Encerramento do Período de Reserva	Data da Liquidação da Oferta	Divulgação do Anúncio de Encerramento
06/09/2019	13/09/2019	23/09/2019	15/10/2019	25/10/2019	31/10/2019	04/11/2019

Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	Data da Liquidação	Divulgação do Anúncio de Encerramento
12/09/2019	19/09/2019	31/10/2019	04/11/2019	06/11/2019	07/11/2019

Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador Início do Período de Subscrição	Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Alocação de Ordens	Data de Liquidação da Oferta Em caso de Distribuição Parcial, comunicação sobre devolução de eventuais recursos dos Cotistas que condicionaram sua adesão ao Montante Inicial da Oferta	Data de divulgação do Anúncio de Encerramento
04/09/2019	11/09/2019	17/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/10/2019

Divulgação do Anúncio de Início da Oferta	Início de negociação de Direito de Preferência	Término da negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do Exercício do Direito de Preferência na B3	Liquidação do Direito de Preferência	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência e do Início da Distribuição a Mercado	Período de Colocação	Período de Alocação	Data de Liquidação Financeira	Divulgação do Comunicado de Encerramento da Oferta
27/08/2019	03/09/2019	09/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início	de 19/09/2019 a 11/10/2019	16/10/2019	Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início

Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador Início do Período de Alocação de Ordens	Encerramento da Negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência	Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores Encerramento do Período de Alocação de Ordens	Data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens	Data de Liquidação da Oferta	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
23/08/2019	30/08/2019	09/09/2019	13/09/2019	17/09/2019	18/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	04/10/2019

Divulgação do Anúncio de Início	Início do prazo de exercício / da negociação do Direito de Preferência	Início do Período de Apresentação de Pedidos de Subscrição de Cotas Remanescentes	Último dia da negociação do Direito de Preferência na B3	Último dia para exercício do Direito de Preferência na B3	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Término do Período de Apresentação de Pedidos de Subscrição de Cotas Remanescentes	Data de Liquidação Financeira da Oferta	Divulgação do Anúncio de Encerramento	Início da negociação das novas Cotas na B3
09/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	23/09/2019	29/08/2019	30/08/2019	09/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	01/10/2019

Disponibilização Anúncio de Início da Distribuição Disponibilização do Prospecto Definitivo	Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Início do Período de Alocação de Ordens	Encerramento do Período de Alocação de Ordens	Data de Liquidação da Oferta	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
20/09/2019	27/09/2019	03/10/2019	09/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	11/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	01/11/2019

Disponibilização do Prospecto Definitivo Divulgação de Anúncio de Início Divulgação de Fato Relevante sobre a Data Base	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	Encerramento do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	Data de Realização do Procedimento de Alocação Divulgação do Comunicado de Resultado Final de Alocação	Data de Liquidação da Oferta	Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta
15/08/2019	23/08/2019	04/09/2019	06/09/2019	09/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	03/10/2019	11/02/2020

Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo	Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência	Início do Período de Subscrição	Encerramento da negociação de Direito de Preferência	Encerramento do exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Subscrição	Data da Liquidação da Oferta	Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta
07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	04/09/2019	05/09/2019

Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Data da Liquidação da Oferta	Divulgação do Anúncio de Encerramento
19/07/2019	30/07/2019	05/09/2019	11/09/2019	13/09/2019

Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo	Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência e Início do Período de Alocação dos Investidores	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Alocação dos Investidores	Data de Liquidação da Oferta	Data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta e do Anúncio de Encerramento
31/07/2019	06/08/2019	12/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	28/08/2019	02/09/2019

Divulgação de Fato Relevante sobre a Data Base e Disponibilização do Prospecto Definitivo e Divulgação de Anúncio de Início	Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência	Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	Data de Liquidação do Direito de Preferência	Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	Encerramento do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes	Data de Liquidação da Oferta	Data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta
24/07/2019	01/08/2019	07/08/2019	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	30/08/2019	04/09/2019	04/09/2019

Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar	Disponibilização do Prospecto Definitivo e Divulgação do Anúncio de Início	Início do Período de Subscrição	Encerramento do Período de Subscrição	Data da Liquidação das Cotas	Divulgação do Anúncio de Encerramento
19/06/2019	26/07/2019	29/07/2019	19/08/2019	22/08/2019	22/08/2019

Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar	Início do Período de Reserva	Início do Período de Direito de Preferência, do prazo para negociação do Direito de Preferência	Encerramento das negociações de Direito de Preferência	Encerramento do Período de Reserva	Data de exercício do Direito de Preferência perante a B3	Data da Liquidação das Cotas	Divulgação do Anúncio de Encerramento
05/07/2019	19/07/2019	15/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	30/08/2019	20/09/2019

Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto PreliminarInício das Apresentações a Potenciais Investidores	Início do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais	Encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores	Procedimento de Alocação de Ordens	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de Encerramento
10/06/2019 a	17/06/2019	24/07/2019	25/07/2019	30/07/2019	31/07/2019

Início do Período do Direito de Preferência na B3	Encerramento do Período do Direito de Preferência na B3	Início do Período de Reservas	Encerramento do Período de Reservas	Data de Liquidação	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
18/06/2019	01/07/2019	04/07/2019	19/07/2019	24/07/2019	24/07/2019

Período do Direito de Preferência na B3	Período do Exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3	Início do Período de Reservas	Encerramento do Período de Reservas	Data de Liquidação	Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
10/06/2019 a 21/06/2019	27/06/2019 a 03/07/2019	08/07/2019	29/07/2019	02/08/2019	05/08/2019

Ações

Encerradas

Cyrela Commercial Properties

Cód. Negociação: CCPR3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 800.000.000,00

Preço de Referência: R$20,00*

*valor este meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Oferta de Varejo (Lock-up e Sem Alocação Prioritária):

Limite Mínimo: R$3.000,00 por Investidor
Limite Máximo da Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 por Investidor

Oferta do Segmento Private (Lock-up e Sem Alocação Prioritária):

Limite Mínimo: R$1.000.000,00 por Investidor
Limite Máximo:R$10.000.000,00 por Investidor

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
14/10/2019	14/10/2019	17/10/2019	25/10/2019	31/10/2019	28/04/2020	30/10/2019

Banco BMG

Cód. Negociação: BMGB4

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$1.499.250.400,00

Faixa Indicativa: R$11,60 e R$13,40

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor mínimo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 10.000.000,00 (dez milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
11/10/2019	11/10/2019	15/10/2019	23/10/2019	29/10/2019	25/04/2020	28/10/2019

C&A

Cód. Negociação: CEAB3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$1.500.000.131,00

Faixa Indicativa: R$16,50 e R$20,00

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
14/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	23/10/2019	29/10/2019	25/04/2020	28/10/2019

Banco do Brasil S.A.

Cód. Negociação: BBAS3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$ 5.753.442.520,54

Preço de Referência: R$43,42*

Oferta de Varejo (Varejo Lock-up e Varejo Sem Alocação Prioritária):

Limite Mínimo: R$3.000,00 por Investidor
Limite Máximo da Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 por Investidor

Oferta do Segmento Private:

Limite Mínimo: R$1.000.000,00 por Investidor
Limite Máximo:R$10.000.000,00 por Investidor

FIA:

Limite Mínimo: R$100,00 por Investidor
Limite Máximo: R$ 1.000.000,00 por Investidor

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva		Encerramento do período de reserva e Período de Reserva de FIA-BB e FIA-Caixa		Data de liquidação financeira	Data de Negociação	Término do Lock-Up da Oferta Varejo
10/10/2019		24/06/2019		22/10/2019	21/10/2019	06/12/2019

VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.

Cód. Negociação: VIVA3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$1.650.212.554,07

Faixa Indicativa: R$21,17 e R$ 25,40

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	07/10/2019	11/10/2019	08/04/2020	10/10/2019

Petrobras Distribuidora S.A.

Cód. Negociação: BRDT3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$7.135.625.000,00

Preço Indicativo: R$24,50

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 1.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
10/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	22/07/2019	26/07/2019	20/01/2020	25/07/2019

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Cód. Negociação: PETR3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$7.204.010.074,35

Faixa Indicativa: R$29,85

Termo de Adesão ao FIA-Petrobras

Valor mínimo para a reserva: R$ 100,00 por investidor não institucional da Oferta Varejo
Valor máximo para a reserva: R$ 1000.000,00 por investidor não institucional da Oferta Varejo

Investimento na Oferta de Varejo

Valor mínimo para a reserva de pessoa física: R$ 3000,00
Valor máximo para a reserva de pessoa física: R$ 1.000.000,00

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva		Data de encerramento do período de reserva		Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
17/06/2019		24/06/2019		28/06/2019	26/12/2019	27/06/2019

Linx S.A.

Cód. Negociação: LINX3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$980.699.133,50

Faixa Indicativa: R$33,50

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva		Data de encerramento do período de reserva		Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
13/06/2019		24/06/2019		27/06/2019	26/12/2019	26/06/2019

Neoenergia S.A

Cód. Negociação: NEOE3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$3.255.894.593,95

Faixa Indicativa: R$14,42 e R$ 16,89

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
07/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	02/07/2019	28/12/2019	01/07/2019

VAMOS S.A.

Cód. Negociação: VAMO3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 1.004.173.275,00

Faixa Indicativa: R$ 17,00 e R$ 21,00

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
16/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	30/10/2019	02/05/2019

GRUPO SBF S.A. – CENTAURO

Cód. Negociação: CNTO3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 719.834.720,60

Faixa Indicativa: R$12,10 e R$14,70

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
01/04/2019	01/04/2019	03/04/2019	12/04/2019	22/04/2019	15/10/2019	17/04/2019

Banco BMG S.A.

Cód. Negociação: BMGB4

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$2.028.985.687,50

Faixa Indicativa: R$11,00 e R$14,00

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
04/12/2018	04/12/2018	06/12/2018	14/12/2018	21/12/2018	18/06/2019	19/12/2018

Banco Agibank S.A.

Cód. Negociação: AGBK4

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$2.501.247.290,37

Faixa Indicativa: R$13,87 e R$16,95

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
08/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	20/06/2018	27/06/2018	21/12/2018	25/06/2018

Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A.

Cód. Negociação: DASS3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$1.038.078.756,50 0

Faixa Indicativa: R$14,00 e R$17,00

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
12/04/2018	12/04/2018	16/04/2018	25/04/2018	03/05/2018	27/10/2018	30/04/2018

Banco Inter S.A.

Cód. Negociação: BIDI4

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$727.272.760,00

Faixa Indicativa: R$18,00 e R$23,00

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
12/04/2018	12/04/2018	16/04/2018	25/04/2018	03/05/2018	26/10/2018	30/04/2018

Hapvida Participações e Investimentos S.A.

Cód. Negociação: HAPV3

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Valor da oferta: R$2.821.533.585,20

Faixa Indicativa: R$20,41 e R$25,66

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
10/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	20/04/2018	27/04/2018	24/10/2018	25/04/2018

Notre Dame Intermédica S.A.

Cód. Negociação: GNDI3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$1.953.124.816

Faixa Indicativa: R R$14,50 e R$17,50

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
06/04/2018	06/04/2018	09/04/2018	18/04/2018	25/04/2018	20/10/2018	23/04/2018

Ri Happy Brinquedos S.A.

Cód. Negociação: RHPY3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta : R$860.837.419,60

Faixa Indicativa: R$20,30 e R$26,30

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
14/03/2018	14/03/2018	16/03/2018	26/03/2018	03/04/2018	28/09/2018	29/03/2018

Blau Farmacêutica S.A

Cód. Negociação: BLAU3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta : R$ 750.000.000,00

Faixa Indicativa: R$13,00 e R$17,00

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver	Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada	Data de liquidação financeira	Divulgação do Anúncio de encerramento	Data da Negociação
25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	06/02/2018	-	-	-

Renda Fixa

Em andamento
Encerradas

CRA Zilor – Oferta Pública de distribuição da 3ª Emissão, em Série Única, da True Securitizadora S.A.

Valor da oferta: R$ 700.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado

Cronograma da Oferta

10/10/2019	Início do Período de Reserva
25/10/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
25/10/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
25/10/2019	Procedimento de Bookbuilding
14/11/2019	Liquidação Financeira Estimada

Debênture Rumo S.A. – 13ª Emissão de Debêntures da Rumo S.A.

Valor da oferta: R$ 1.000.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

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Prospecto Preliminar Comunicado ao Mercado

Cronograma da Oferta

02/10/2019	Início do Período de Reserva
23/10/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
23/10/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
24/10/2019	Procedimento de Bookbuilding
06/11/2019	Liquidação Financeira Estimada

CRA Adecoagro – Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 18ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora

Valor da oferta: R$ 400.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado

Cronograma da Oferta

28/08/2019	Início do Período de Reserva
12/11/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
12/11/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
13/11/2019	Procedimento de Bookbuilding
05/12/2019	Liquidação Financeira Estimada

DEB TAESA – Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, em Série Única, da 7ª Emissão da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

Valor da oferta: R$ 450.000.000,00(inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado

Cronograma da Oferta

06/09/2019	Início do Período de Reserva
14/10/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/10/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
15/10/2019	Procedimento de Bookbuilding
25/10/2019	Liquidação Financeira Estimada

CRA JSL – Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 12ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Valor da oferta: R$ 850.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado

Cronograma da Oferta

11/07/2019	Início do Período de Reserva
25/07/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
25/07/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
26/07/2019	Procedimento de Bookbuilding
14/08/2019	Liquidação Financeira Estimada

17/06/2019	Início do Período de Reserva
03/07/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/07/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
04/07/2019	Procedimento de Bookbuilding
25/07/2019	Liquidação Financeira Estimada

25/05/2019	Início do Período de Reserva
09/07/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/07/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
10/07/2019	Procedimento de Bookbuilding
26/07/2019	Liquidação Financeira Estimada

31/05/2019	Início do Período de Reserva
24/06/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/06/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
25/06/2019	Procedimento de Bookbuilding
27/06/2019	Liquidação Financeira Estimada

25/04/2019	Início do Período de Reserva
07/05/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
07/05/2019	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
08/05/2019	Procedimento de Bookbuilding
28/05/2019	Liquidação Financeira Estimada
29/11/2019	Início das Negociações

OFERTA PÚBLICA

Veja como fazer uma reserva de oferta pública:

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

Regras Específicas da Guide Investimentos

Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

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Garantias

Regras de liquidação da Oferta Pública

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Regras de liquidação da Oferta Pública

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