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Ações de empresas disponíveis no mercado? Conheça melhor Ofertas Públicas

Em primeiro lugar, vale destacar que ofertas públicas não são propriamente um investimento. Na verdade, estamos falando do processo que leva alguns investimentos a se tornarem acessíveis para você.

Para exemplificar, podemos citar Ações, Fundos Imobiliários e títulos de renda fixa — que veremos em detalhes ainda neste conteúdo.

Mas, afinal, o que é uma oferta pública? Trata-se, basicamente, da distribuição e venda de ativos ou veículos de investimentos. Ou seja, ela acontece, por exemplo, quando as primeiras Ações de uma empresa são disponibilizadas na bolsa de valores.

Como você verá mais adiante, também podem acontecer ofertas públicas depois da abertura inicial. Nesse caso, são oferecidas novamente Ações ou veículos de investimentos para os investidores. Todo o processo é organizado e conta com a coordenação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Como funcionam?

As ofertas públicas devem seguir um passo a passo para serem possíveis. Imagine o que acontece quando uma empresa pretende lançar suas primeiras Ações. Geralmente, os negócios iniciam com capital fechado, certo?

Veja como fazer uma reserva de Oferta Pública: 

Com o passar do tempo, a companhia pode crescer e amadurecer seu modelo. Assim, novas expectativas de crescimento podem despertar o desejo por abrir capital, incluir novos sócios (acionistas) e ter mais recursos para expandir.

Uma abertura de capital injeta muito dinheiro na empresa. Por isso, é visto como uma possibilidade para ocupar novos lugares no mercado. Para disponibilizar Ações na bolsa, é preciso enfrentar certas burocracias envolvendo a CVM — que garante a segurança institucional para empresa e investidores.

Durante as etapas de preparação, são definidos o material publicitário e o prospecto da oferta pública. Informando, por exemplo, o custo previsto para as Ações. Com algumas diferenças, o mesmo acontece em relação a outros valores mobiliários que passam por ofertas públicas.

Na hora de entender o assunto é fundamental saber que existem alguns tipos. Confira!

Oferta pública primária

O termo mais conhecido quando se fala em oferta pública é a primária. Também conhecida como IPO, da sigla em inglês Initial Public Offering. Por definição, ela indica o momento em que os primeiros ativos ou veículos de investimento são colocados à venda.

É o caso, portanto, de quando a companhia emite Ações pela primeira vez. Quando isso acontece, todo o dinheiro arrecadado com as primeiras vendas é encaminhado para a própria empresa. Depois, os ativos passam a circular entre os investidores, no chamado mercado secundário.

Ou seja, depois do IPO, o dinheiro que se usa para comprar as Ações não é mais injetado na empresa. Na verdade, ele vai para o acionista que está vendendo os papéis, sendo que, a flutuação do preço está ligado às expectativas de desempenho da empresa no presente e futuro O mesmo acontece com cotas de Fundos de Investimento e títulos de renda fixa que passam por IPO.

Oferta pública secundária

O IPO não é o único momento onde valores mobiliários são disponibilizados para investidores. Também existe o chamado IPO secundário ou follow-on. A oferta pública secundária pode acontecer de duas formas principais.

A mais comum é quando acionistas majoritários de uma empresa decidem se desfazer de parte ou do total de seus papéis. Logo, eles o colocam a venda na bolsa de valores e os investidores têm mais ativos disponíveis. Assim, as Ações já existiam antes.

De outro lado, é possível que uma empresa deseja emitir novos ativos ou um fundo queira colocar à venda novas cotas. Nesse caso, o capital social aumenta. Em geral, devem ser seguidas algumas regras de direitos de subscrição para os atuais investidores do negócio ou do fundo.

Ao falar sobre oferta pública secundária, é importante não confundir com o desdobramento de Ações. Nele, acontece um aparente aumento da quantidade de papéis na bolsa, mas não são lançados novos. Existe apenas o desdobramento dos que já estão com investidores.

Oferta pública de aquisição

Por fim, um termo menos conhecido é a oferta pública de aquisição. Ela também faz parte do universo de ofertas públicas, mas apresenta especificidades. Chamada de OPA, ela acontece quando a empresa deseja fechar seu capital.

Logo, por uma decisão da companhia ou por mudança na estrutura societária, há o interesse de adquirir as Ações dos acionistas atuais. Então a companhia oferece um valor, adquire os papéis e faz a saída da bolsa.

Quais investimentos têm ofertas públicas?

Apesar de serem muito conhecidas nas Ações, outros valores mobiliários também passam por ofertas públicas.

Confira mais detalhes sobre os principais!

Ações

A oferta pública de Ações, como já mostramos, tem o objetivo de lançar os papéis no mercado. Seja pela primeira vez, por meio do IPO, ou de forma secundário, com o processo de follow-on. Assim, as empresas abrem seu capital e posteriormente podem fazer novas emissões.

O investidor que adquire Ações, tanto no IPO quanto no mercado secundário, torna-se sócio da companhia. Em alguns casos (adquirindo Ações Ordinárias) ele pode participar das votações em assembleias. Contudo, o poder de voto depende, claro, do percentual de participação.

Como os investidores de menor capital costumam ter uma participação pequena no capital social, seu poder de influência sobre o negócio é baixo. De qualquer forma, ele faz parte do quadro de sócios e participa dos resultados da empresa — por exemplo, da distribuição de proventos.

Para abrir capital ou colocar novas Ações à venda, e empresa precisa seguir uma série de regras que oferecem segurança ao investidor. Muitas delas estão relacionadas à transparência de informações, especialmente contábeis.

Fundos de Investimentos

Além das Ações, também é comum que Fundos de Investimentos façam ofertas públicas de suas cotas. Em especial, Fundos Imobiliários (FIIs) e Fundos de Índice (ETFs), cujas cotas são negociadas na bolsa. Alguns Fundos Multimercados também podem ter IPO.

O processo de oferta é semelhante ao que acontece com empresas. É preciso apresentar prospecto e seguir todas as etapas com acompanhamento da CVM. Desse modo, os investidores têm maior segurança para decidir se participam ou não da oferta pública.

Os Fundos de Investimentos são maneiras coletivas e, geralmente, diversificadas de investir. Mas é importante conhecer todos os fundos de seu interesse e saber se a estratégia se adéqua ao seu perfil de investidor. Além disso, a oferta inicial requer atenção porque não há histórico para analisar.

Títulos de renda fixa

Alguns títulos públicos específicos, como os emitidos por empresas, também podem passar por oferta pública. É o caso, por exemplo, de:

Debêntures

CRI

Certificado de Recebíveis Imobiliários

CRA

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

FIDCs

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Nesse caso, como não se trata de investimentos negociados na bolsa de valores, as informações da oferta ficam disponíveis na corretora. Assim, você consegue ver dados sobre o assunto e pode decidir se o investimento vale a pena.

Quais são as vantagens das ofertas públicas para o investidor?

Após saber o que são as ofertas públicas e quais são os principais investimentos que apresentam o processo, vale a pena entender também que vantagens ele pode apresentar para os investidores — especialmente na renda variável.

Participar da oferta pública de Ações ou cotas de Fundos de Investimento pode oferecer um potencial de valorização maior. Afinal, a primeira venda costuma acontecer em preços menores. Se o mercado tiver otimismo em relação à empresa ou ao fundo, as cotações podem subir em breve.

Portanto, investidores que aproveitem o momento podem conseguir um preço médio menor e uma valorização mais acentuada no médio e longo prazo. Até mesmo especuladores podem encontrar oportunidades de lucrar no curto prazo.

Além disso, há a vantagem da segurança institucional. Todo o processo de oferta pública é feito com muita atenção às normas. A CVM fiscaliza tudo e garante ao investidor que a empresa ou fundo está oferecendo as informações necessárias. Contudo, isso não significa ausência de risco de mercado.

E as desvantagens?

A segurança da oferta pública é institucional, mas é preciso olhar para os riscos acentuados. Eles podem ser considerados desvantagens do processo. Afinal, não há um histórico consistente para avaliar a empresa ou fundo.

Quem participa de um IPO, por exemplo, tem mais dificuldade para fazer uma análise fundamentalista de uma companhia. Ela nunca teve acionistas antes e nunca administrou um capital tão alto quanto o que entrará depois da abertura.

Com os fundos o processo é semelhante. Você pode buscar informações sobre ele, avaliar o histórico do gestor e sua experiência, mas sobre aquele fundo em si ainda não há muito o que conhecer. Por isso, os riscos são maiores.

Como participar de uma oferta pública?

Assim como qualquer decisão de investimento, participar de uma oferta pública traz possibilidades e riscos. Logo, cabe a cada investidor realizar a análise do seu perfil e dos seus objetivos para saber em que ativos ou veículos de investimento vale a pena aportar.

Se você decidir que quer participar de uma oferta pública, um passo indispensável é ter conta em uma corretora de valores. Essa é a instituição que dá acesso tanto a ofertas na renda fixa quanto na renda variável.

O processo de IPO passa por algumas etapas. A primeira é a de informação, quando os dados são passados para os investidores. Depois, os interessados precisam fazer a reserva do que desejam comprar. Por fim, há a compra efetiva.

Todos os passos são mediados pela corretora. Então é aconselhado procurar uma instituição de confiança. Desse modo, você pode sentir segurança nos procedimentos e tirar possíveis dúvidas com a equipe.

Quer começar seus investimentos em ofertas públicas ou no mercado secundário? Abra sua conta na Guide agora mesmo!

Saiba mais sobre Ofertas Públicas:

• O que é uma oferta pública de Ações (IPO)?

Fundos Imobiliários

FII TG Ativo Real – Oferta Pública de Distribuição da 10ª Emissão

Valor da oferta: R$ 350.000.050,66

Valor mínimo de reserva: R$  10.111,64 (77 cotas)

Preço Emissão: R$ 131,32

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Início do Período de Subscrição Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Subscrição Data de Liquidação da Oferta Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
01/04/2021 09/04/2021 09/04/2021 19/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 26/04/2021 30/04/2021 07/05/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Mogno CRI High Grade – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

   

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Início do Período de Subscrição Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Subscrição Data de Liquidação da Oferta Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
24/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 13/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 23/04/2021 30/04/2021 03/05/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII BlueMacaw Logística – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 400.000.043,95

Valor mínimo de reserva: R$ 26.040,00 (248 cotas)

Preço Emissão: R$ 105,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo Início do Período de Reservas Data de Início do Período de Negociação e de Exercício do Direito de Preferência Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Reservas Data de Liquidação da Oferta Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento
15/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 25/03/2021 05/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 15/04/2021 22/04/2021 22/09/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Riza Terrax – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 500.000.085,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.055,43 (99 cotas)

Preço Emissão: R$ 101,57

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Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Início do Período de Reservas Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Reservas Data de Liquidação da Oferta Data máxima para a divulgação do Anúncio de Encerramento
17/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 01/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 09/04/2021 15/04/2021 09/08/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Suno FoF – IPO

Valor da oferta: R$ 250.000.000,00

Valor mínimo de reserva : R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ R$ 100,00

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Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo Data de Liquidação das Cotas Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento
22/03/2021 29/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 03/05/2021 05/05/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII BTG Pactual FoF – Oferta Pública de Distribuição da 10ª Emissão

Valor da oferta: R$ 549.999.956,50

Valor mínimo de reserva: R$ 4.894,32 (58 cotas)

Preço Emissão: R$ 84,39

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional Data de Liquidação do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional Início do Período de Subscrição Encerramento do Período de Subscrição Data de Liquidação da Oferta Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
12/03/2021 19/03/2021 29/03/2021 31/03/2021 01/04/2021 06/04/2021 09/04/2021 16/04/2021 19/04/2021 26/04/2021 30/04/2021 04/05/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Barzel – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 800.000.000,00

Valor mínimo de reserva : R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo Data de Liquidação das Cotas Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento
24/02/2021 03/03/2021 24/03/2021 30/03/2021 06/04/2021 Até 6 meses após liquidação

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Navi Imobiliário Total Return – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 144.330.000,00

Valor mínimo de reserva : R$ 5.000,00 (50 cotas)

Preço Emissão: R$ R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo Data de Liquidação das Cotas Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento
12/02/2021 23/02/2021 19/03/2021 22/03/2021 25/03/2021 22/09/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII RBR Properties – Oferta Pública de Distribuição da 5ª Emissão

Valor da oferta: R$ 350.000.083,16

Valor mínimo de reserva: R$ 10.062,78 (114 cotas)

Preço Emissão: R$ 88,27

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Início do Período de Subscrição Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras Encerramento do Período de Subscrição Data de Liquidação da Oferta Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento
19/02/2021 26/02/2021 26/02/2021 08/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 15/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 26/03/2021 01/04/2021 19/08/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII Quasar Crédito Imobiliário – IPO

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva : R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo Data de Liquidação das Cotas Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento
04/02/2021 22/02/2021 30/03/2021 31/03/2021 07/04/2021 09/04/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII RBR Crédito Estruturado – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão

Valor da oferta: R$ 150.000.031,50

Valor mínimo de reserva: R$ 1.045,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 104,50

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

 

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar Divulgação do Anúncio de Início e Divulgação do Prospecto Definitivo Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência Início do Período de Alocação de Ordens Encerramento da negociação do Direito de Preferência Encerramento do exercício do Direito de Preferência Data de Liquidação do Direito de Preferência Encerramento do Período de Alocação de Ordens Data de Liquidação da Oferta Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento
04/02/2021 23/02/2021 26/02/2021 26/02/2021 08/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 16/03/2021 22/03/2021 23/08/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

FII REC Hotelaria – IPO

Valor da oferta: R$ 155.000.000,00

Valor mínimo de reserva : R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Divulgação Comunicado ao Mercado sobre a modificação do cronograma indicativo da Oferta, disponibilização do novo Prospecto Preliminar e início do período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva Encerramento do período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo Encerramento do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva Comunicado ao Mercado sobre Pedido de Modificação da Oferta, Suspensão da Liquidação da Oferta Início do período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva Encerramento do período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva Nova divulgação do Prospecto Definitivo   e início do período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva Encerramento do período de desistência dos investidores que já tenham enviado Pedidos de Reserva Reabertura do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva Encerramento do Período de Reserva e do recebimento dos Pedidos de Reserva Data de Liquidação Financeira Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta
04/11/2020 11/11/2020 25/11/2020 02/12/2020 09/12/2020 16/12/2020 18/12/2020 18/12/2020 29/12/2020 06/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 até 26/05/2021 até 02/06/2021 até 02/06/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  15:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Ações

IPO – Hospital Mater Dei S.A.

Cód. Negociação: MATD3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 1.859.191.050,24

Faixa Indicativa: R$21,80 e R$26,20

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

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- Aviso ao Mercado - Prospecto

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
29/03/2021 29/03/2021 31/03/2021 09/04/2021 15/04/2021 13/10/2021 14/04/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

IPO – CM Hospitalar S.A. (Viveo)

Cód. Negociação: VVEO3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 1.996.682.411,02

Faixa Indicativa: R$19,92 e R$25,81

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

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Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
25/03/2021 25/03/2021 29/03/2021 07/04/2021 13/04/2021 06/10/2021 12/04/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

IPO – Blau Farmacêutica S.A.

Cód. Negociação: BLAU3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$ 2.134.787.886,00

Faixa Indicativa: R$44,60 e R$50,60

Valor mínimo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta de Varejo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor mínimo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Valor máximo para a reserva – Oferta do Segmento Private: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)

Links Oficiais

- Aviso ao Mercado - Prospecto

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 05/04/2021 09/04/2021 04/10/2021 08/04/2021

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às  13:00hs  da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Ações aceitas em garantia pela Bolsa

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs com liquidez diária
CDBs sem liquidez diária
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC


100%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Renda Fixa

CRA BRASILAGRO – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ÚNICA DA 27ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ISEC SECURITIZADORA

Volume da Emissão: R$ 200.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (10 quantidades)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado Material Publicitário

Cronograma da Oferta

31/03/2021 Início do Período de Reserva
13/04/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
13/04/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas não Vinculadas 
14/04/2021 Procedimento de Bookbuilding
05/05/2021 Liquidação Financeira Estimada

CRA JBS S.A – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS 1° E 2° SÉRIES DA 28° EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ISEC SECURITIZADORA

Volume da Emissão: R$ 1.500.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (10 quantidades)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

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Prospecto Preliminar  Aviso ao Mercado Material Publicitário  

Cronograma da Oferta

11/03/2021 Início do Período de Reserva
09/04/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
09/04/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas não Vinculadas 
12/04/2021 Procedimento de Bookbuilding
05/05/2021 Liquidação Financeira Estimada

DEBÊNTURE LOCALIZA S.A – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 17° EMISSÃO

Volume da Emissão: R$ 1.000.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (10 quantidades)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

10/03/2021 Início do Período de Reserva
23/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
23/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas não Vinculadas 
24/03/2021 Procedimento de Bookbuilding
05/04/2021 Liquidação Financeira Estimada

CRA TEREOS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 52° EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVIES DO AGRONEGÓCIO DA VERT SECURITIZADORA

Volume da Emissão: R$ 300.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (10 quantidades)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado  

Cronograma da Oferta

17/02/2021 Início do Período de Reserva
09/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
09/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas não Vinculadas 
10/03/2021 Procedimento de Bookbuilding
30/03/2021 Liquidação Financeira Estimada

CRA COLOMBO – OFERTA PÚBLICA DE SÉRIE ÚNICA DA 82° EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ECO SECURITIZADORA S.A

Volume da Emissão: R$ 300.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (10 quantidades)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.CO

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Prospecto Preliminar  Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado

Cronograma da Oferta

11/02/2021 Início do Período de Reserva
04/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
04/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas não Vinculadas 
05/03/2021 Procedimento de Bookbuilding
26/03/2021 Liquidação Financeira Estimada

CRA M.DIAS BRANCO – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS 1° E 2° SÉRIES DA 25° EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ISEC SECURITIZADORA S.A

Volume da Emissão: R$ 800.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 10.000,00 (10 quantidades)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Prospecto Preliminar Aviso ao Mercado  Comunicado ao Mercado   

Cronograma da Oferta

29/01/2021 Início do Período de Reserva
02/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
02/03/2021 Encerramento do Período de Reservas para Pessoas não Vinculadas 
03/03/2021 Procedimento de Bookbuilding
24/03/2021 Liquidação Financeira Estimada