OFERTA PÚBLICA

Oferta pública é a distribuição de ações de uma empresa, cotas de fundos de investimento e outros valores mobiliários para o mercado.

AÇÕES
A oferta pública de ações é interessante para a empresa, que se capitaliza para financiar sua expansão, e bom para o investidor, que tem a oportunidade de se tornar dono de uma parcela de grandes empresas do país. Existem dois tipos de ofertas públicas de ações: IPO (abertura de capital) que é a emissão das ações da companhia pela primeira vez no mercado e FOLLOW ON, empresas com capital aberto, que desejam fazer uma nova emissão de ações para captar recursos.

Estas ofertas também podem ser primárias ou secundárias: na primária, o destino dos recursos levantados na oferta será o caixa da empresa, principalmente para financiar projetos e/ou aquisições. Já a secundária, consiste na venda de ações dos atuais acionistas da companhia para um novo investidor.

RENDA FIXA E FII
Existem também ofertas públicas de produtos de renda fixa, como por exemplo debêntures, e ofertas públicas de fundos de investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários.

Confira abaixo quais são as ofertas públicas em andamento:

Veja como fazer uma reserva de oferta pública: 

Fundos Imobiliários

Fator Verità FII – Oferta Pública de Distribuição da 6º Emissão

Valor da oferta: R$ 250.000.225,00

Valor mínimo de reserva: R$ 3.450,00 (30 cotas)

Preço Emissão: R$ 115,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Início do Período de Direito de Preferência, do prazo para negociação do Direito de Preferência Encerramento das negociações de Direito de Preferência Encerramento do Período de Reserva Encerramento do Período de Direito de Preferência Data da Liquidação das Cotas Divulgação do Anúncio de Encerramento
05/07/2019 19/07/2019 15/08/2019 21/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 30/08/2019 20/09/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

HSI Malls FII – IPO

Valor da oferta: R$ 675.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 15.000,00 (150 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto PreliminarInício das Apresentações a Potenciais Investidores Início do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais Encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores Procedimento de Alocação de Ordens Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de Encerramento
10/06/2019 a  17/06/2019 24/07/2019 25/07/2019 30/07/2019 31/07/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

CSHG Logística FII – Oferta Pública de Distribuição da 5ª Emissão

Valor da oferta: R$ 572.004.669,84

Valor mínimo de reserva (oferta não institucional): R$ 14.297,00 (100 cotas)

Valor máximo de reserva (oferta não institucional): R$ 1.039.963,78 (7.274 cotas)

Preço Emissão: R$ 142,97

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Início do Período do Direito de Preferência na B3 Encerramento do Período do Direito de Preferência na B3 Início do Período de Reservas Encerramento do Período de Reservas Data de Liquidação Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
18/06/2019  01/07/2019 04/07/2019 19/07/2019 24/07/2019  24/07/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Ourinvest JPP FII – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 104.410.000,00

Valor mínimo de reserva: Não há montante mínimo por investidor

Preço Emissão: R$ 104,41

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Período do Direito de Preferência na B3 Período do Exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3 Início do Período de Reservas Encerramento do Período de Reservas Data de Liquidação Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
10/06/2019 a 21/06/2019 27/06/2019 a 03/07/2019 08/07/2019 29/07/2019 02/08/2019  05/08/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Ações

Petrobras Distribuidora S.A.

Cód. Negociação:  BRDT3

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor da oferta: R$7.135.625.000,00

Preço Indicativo: R$24,50

Valor mínimo de investimento pessoa física: R$ 1.000,00 (três mil reais)

Valor máximo de investimento pessoa física: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Data de início do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de início do período de reserva de pessoa não vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada, se houver Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data de liquidação financeira Divulgação do Anúncio de encerramento Data da Negociação
10/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 22/07/2019 26/07/2019 20/01/2020 25/07/2019

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Renda Fixa

CRA JSL – Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 12ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Valor da oferta: R$ 850.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Links Oficiais

Cronograma da Oferta

11/07/2019 Início do Período de Reserva
25/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
25/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
26/07/2019 Procedimento de Bookbuilding
14/08/2019 Liquidação Financeira Estimada

DEBÊNTURE ENGIE – OFERTA PÚBLICA DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 9ª EMISSÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Valor da oferta: R$ 1.600.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

08/07/2019 Início do Período de Reserva
24/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
25/07/2019 Procedimento de Bookbuilding
07/08/2019 Liquidação Financeira Estimada
 

CRA Raízen – Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 6ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da True Securitizadora S.A.

Valor da oferta: R$ 1.000.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

17/06/2019 Início do Período de Reserva
03/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
04/07/2019 Procedimento de Bookbuilding
25/07/2019 Liquidação Financeira Estimada

CRA Belagrícola – Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 17ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora

Valor da oferta: R$ 75.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

25/05/2019 Início do Período de Reserva
09/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
09/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
10/07/2019 Procedimento de Bookbuilding
26/07/2019 Liquidação Financeira Estimada

DEB Sabesp – Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, em Até Duas Séries, da 24ª Emissão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -SABESP

Valor da oferta: R$ 400.000.000,00 (inicialmente)

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (1 quantidade)

Preço Emissão Estimado: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

27/06/2019 Início do Período de Reserva
11/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/07/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
12/07/2019 Procedimento de Bookbuilding
24/07/2019 Liquidação Financeira Estimada

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