OFERTA PÚBLICA

Oferta pública é a distribuição de ações de uma empresa, cotas de fundos de investimento e outros valores mobiliários para o mercado.

AÇÕES
A oferta pública de ações é interessante para a empresa, que se capitaliza para financiar sua expansão, e bom para o investidor, que tem a oportunidade de se tornar dono de uma parcela de grandes empresas do país. Existem dois tipos de ofertas públicas de ações: IPO (abertura de capital) que é a emissão das ações da companhia pela primeira vez no mercado e FOLLOW ON, empresas com capital aberto, que desejam fazer uma nova emissão de ações para captar recursos.

Estas ofertas também podem ser primárias ou secundárias: na primária, o destino dos recursos levantados na oferta será o caixa da empresa, principalmente para financiar projetos e/ou aquisições. Já a secundária, consiste na venda de ações dos atuais acionistas da companhia para um novo investidor.

RENDA FIXA E FII
Existem também ofertas públicas de produtos de renda fixa, como por exemplo debêntures, e ofertas públicas de fundos de investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários.

Confira abaixo quais são as ofertas públicas em andamento:

Veja como fazer uma reserva de oferta pública: 

Fundos Imobiliários

Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 61.996.300,00

Valor mínimo de reserva: R$ 10.400,00 (104 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Concessão do registro pela CVM Publicação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva Liquidação da Oferta Data Máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento
09/01/2019 11/01/2019 18/01/2019 a 31/01/2019  04/02/2019 21/02/2019 27/02/2019 09/07/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II- Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão

Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Concessão do registro pela CVM Publicação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo Início da formalização de Boletins de Subscrição Encerramento do Período de Reserva Data de Liquidação das Cotas Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento Início de negociação das Cotas
08/01/2019 09/01/2019 09/01/2019 24/03/2019 28/03/2019 18/04/2019 29/04/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão

Valor da oferta: R$ 79.999.995,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.023,00 (11 cotas)

Preço Emissão: R$ 93,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Início do período de exercício e negociação do Direito de Preferência Encerramento do período de exercício  do Direito de Preferência na B3 Período para exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional Início do Período de Reserva Término do Período de Reserva Data de Liquidação
23/10/2018 13/11/2018 23/11/2018 a 29/11/2018 06/12/2018 24/01/2019 30/01/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV FII – IPO

Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 1.000,00 (10 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

 
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar  Início do Período de Reserva Término do Período de Reserva  Liquidação Financeira da Oferta Publicação do Anúncio de Encerramento
11/10/2018 06/11/2018 - - até 06/05/2019
 

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

BTG Pactual Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 7ª Emissão

Valor da oferta: R$150.000.012,00

Valor mínimo de reserva: R$1.215,00 (15 cotas)

Preço Emissão: R$81,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Aprovação da Modificação da Oferta pela CVM Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Abertura do Período de Desistência Início do 2º Período de Alocação de Ordens Encerramento do 2º Período de Alocação de Ordens Data de realização do Procedimento de Alocação Data de Liquidação da Oferta Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento
04/10/2018 05/10/2018 07/01/2019 24/01/2019 28/01/2019 31/01/2019 01/02/2019

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Solicitar Reserva

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – IPO

Valor da oferta: R$ 370.000.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento.

Valor mínimo de reserva: R$ 5.000,00 (50 cotas)

Preço Emissão: R$100,00

Links Oficiais

Cronograma da Oferta

Divulgação do Anúncio de Início Prazo para desistência de reserva Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva Procedimento de Alocação Liquidação das Cotas
04/10/2018 04/10/2018 a 11/10/2018 15/02/2019 25/03/2019 26/03/2019 29/03/2019

Regras especificas da Corretora


Regras Específicas da Guide Investimentos
  • Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
  • O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
  • Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 16:30hs da Data de Encerramento do Período de Reserva,  30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

 

Ativo

% de aceite

Custódia de ações

% Bolsa

Saldo em C/C

100%

Título Público

100%

Tesouro Direto

100%

Títulos Privados:
CDBs
LCAs
LCIs
Debentures
CRI
CRA
LC

80%
80%
80%
50%
50%
50%
50%

Cotas de fundos com resgate até D1

100%

 

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

 

Regras de liquidação da Oferta Pública
  • Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

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