Valor da oferta: R$ 200.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 100,00 (1 cota)

Preço unitário: R$ 100,00

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
24/06/2024	Registro Automático da Oferta Divulgação deste Anúncio de Início e Lâmina Disponibilização do Prospecto Definitivo
01/07/2024	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
24/07/2024	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento
26/07/2024	Data de realização do Procedimento de Alocação
31/07/2024	Data da Liquidação da Oferta
21/12/2024	Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora

Cronograma da Oferta

• Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Guide Investimentos S.A. CV.
• O pedido de reserva estará disponível apenas após a confirmação de leitura do prospecto contendo os termos da oferta.
• Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, apenas na operação de venda.

Garantias

Para que seu pedido de reserva seja efetuado, é necessário ter, até às 15:00hs da Data de Encerramento do Período de Reserva, 30% do valor solicitado depositados na Corretora. Caso contrário, a Guide se reserva o direito de não efetuar o pedido de reserva junto a BM&FBovespa.

Para efeito da garantia, são aceitos os seguintes ativos:

Após a confirmação do depósito da garantia, o ativo será bloqueado até a data de liquidação da Oferta Pública. Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Os pedidos de reserva que não cumprirem todos os requisitos serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Guide a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública.

Caso os 30% do valor solicitado na reserva não seja depositado até o dia de encerramento do período, a Guide não efetuará a reserva com a BM&FBovespa.

Regras de liquidação da Oferta Pública

• Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo da oferta pública, definido após o bookbuilding, em sua conta Guide. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, e cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo).

Valor da oferta: R$ 165.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 100,00 (1 cota)

Preço de Subscrição: R$ 100,00

Público-alvo: Investidores Qualificados

Atenção: LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, O PROSPECTO, BEM COMO O MATERIAL PUBLICITÁRIO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

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Valor da oferta: R$ 150.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 25.000,00 (25 cotas)

Preço Emissão: R$ 1.000,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Valor da oferta: R$ 399.999.959,45

Valor mínimo de reserva: R$ 26.121,10 (277 cotas)

Preço Emissão: R$ 94,30

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
29/10/2020	Divulgação do Aviso ao Mercado eDivulgação do Prospecto Preliminar
17/11/2020	Republicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar refletindo o cumprimento de exigênciasda CVM
19/11/2020	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Divulgação de Novas versões doProspecto Preliminar e do Aviso ao Mercado
03/12/2020	Divulgação do Anúncio de Início eDivulgação do Prospecto Definitivo
10/12/2020	Início do período para exercício do Direito de Preferência
10/12/2020	Início do Período de Subscrição
22/12/2020	Encerramento do exercício do Direito de Preferência
23/12/2020	Data de Liquidação do Direito de Preferência
29/12/2020	Encerramento do Período de Subscrição
06/01/2021	Data de Liquidação da Oferta
01/06/202	Data Máxima para o Encerramento da Oferta e Divulgação do Anúncio deEncerramento

Valor da oferta: Entre R$ 800.247.000,00 e R$826.895.225,10

Valor mínimo de reserva (oferta não institucional): R$ 100,00 (1 cota)

Valor máximo de reserva (oferta não institucional): R$ 999.999,99

Preço Emissão: Entre R$ 100,00 e R$ 103,33

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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Cronograma da Oferta

Data	Evento
01.10.2020	Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização doProspecto Preliminar
08.10.2020	Início do Período de Reserva
29.10.2020	Encerramento do Período de Reserva
30.10.2020	Início do Procedimento de Bookbuilding
30.10.2020	Fixação do Preço por CotaAprovação do Preço por Cota
17.11.2020	Divulgação do Anúncio de InícioDisponibilização do Prospecto Definitivo
17.11.2020	Procedimento de alocação de ordens
02/12/2020	Data de Liquidação
20.11.2020	Data de Liquidação da Oferta
23.11.2020	Data estimada para divulgação do Anúncio de Encerramento

Valor da oferta: R$ 500.000.000,00

Valor mínimo de reserva: R$ 15.000,00 (150 cotas)

Preço Emissão: R$ 100,00

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

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